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币海NEWS周周大事记丨中国新闻第241209期（第49周，2024.12.2-2024.12.8）
宏观经济：
界面新闻：11月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.5，高于10月1.2个百分点，已连续两个月位于扩张区间。
新华社：中国人民银行已经释放出鲜明信号，可以预见，未来的货币政策将继续加大逆周期调控力度，不断提升支持实体经济的精准性、有效性，为经济稳定增长、结构优化调整创造良好的货币金融环境。
新华社：我国政府杠杆率明显低于主要经济体和新兴市场国家，中央财政还有比较大的举债空间和赤字提升空间。事实上，一系列更加积极的政策已经在紧锣密鼓谋划推进中。
中国物流与采购联合会：11月份中国仓储指数为52.4%，较上月上升3个百分点，重回扩张区间。新订单、设施利用率、期末库存等主要分项指数均有不同程度回升，显示在经济运行积极变化增多的带动下，仓储需求大幅增长，业务活动明显活跃。
21财经：中国半导体行业协会等四大行业协会集体发布声明，呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。半导体行业协会称，美国芯片产品不再安全、不再可靠，中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片。
澎湃新闻：据报道，美方正在准备出台新一轮对华半导体出口限制措施。对此，外交部发言人表示，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用出口管制的措施，对中国进行恶意封锁和打压，中方将采取坚决措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。
央行：央行行长潘功胜在2024中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会上表示，明年，央行将继续坚持支持性的货币政策立场和政策取向，综合运用多种货币政策工具，加大逆周期调控力度，保持流动性合理充裕，降低企业和居民综合融资成本。
11月末我国外汇储备规模为32659亿美元，环比上升0.15%。12月7日，国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年11月末，我国外汇储备规模为32659亿美元，较10月末上升48亿美元，升幅为0.15%。2024年11月，受主要央行货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济运行回升势头增强，市场信心改善，将继续为外汇储备规模保持基本稳定提供支撑。
国内首个“保险+期货”行业自律规则出炉。中国期货业协会12月7日对外正式发布《期货公司“保险+期货”业务规则（试行）》。该规则是“保险+期货”业务领域的首份行业自律规范性文件。从内容看，规则围绕强监管、防风险、促高质量发展的主线，坚持问题导向，明确了期货公司“保险+期货”业务的各类禁止行为。规则还明确了业务的自律检查机制，对期货经营机构的违规行为，提出了具体处理措施。
商务部：今年前10个月，我国服务进出口总额61255.8亿元人民币，同比增长14.6%。其中，出口25449.1亿元，增长16.6%；进口35806.7亿元，增长13.2%。
央行：启用新修订的狭义货币（M1）统计口径，明年1月起，将个人活期存款、非银行支付机构客户备付金纳入M1统计口径。
房地产：
中指院：截至11月底，2024年全国法拍市场挂拍法拍住宅数量累计28.9万套，同比减少约7.2%。累计成交法拍住宅拍品数量约10.4万套，同比增加约6.1%；总成交金额1471.9亿元，同比减少约2.11%。
2024 年第 48 周 房地产周报
2024 年第48 周 30 大中城市新房成交面积为315 万平方米，环比前一周25.4%，同比2023 年12%。其中一线城市销售面积85 万平方米，环比前一周3.1%，同比2023 年37%。二线城市销售面积181 万平方米，环比前一周40.4%，同比2023 年10%。三线城市销售面积50 万平方米，环比前一周22.6%，同比2023 年-11%。
2024 年11 月1 日-28 日30 城累计成交面积1032 万平方米，环比2024年10 月同期26.7%，同比21%。一线城市累计成交面积310 万平方米，环比2024 年10 月同期19%，同比48%。二线城市累计成交面积540 万平方米，环比2024 年10 月同期59%，同比15%。三线城市累计成交面积182 万平方米，环比2024 年10 月同期-15.9%，同比4.4%。
上周18 城二手房成交量情况：
18 城2024 年第48 周二手房成交量为198 万平方米，环比前一周6.4%，同比16.55%。其中一线城市二手房成交面积59.9 万平方米，环比前一周20.9%，同比65.4%。二线城市二手房成交面积131.6 平方米，环比前一周0.66%，同比1.7%。三线城市二手房成交面积6.3 万平方米，环比前一周12.3%，同比54%。
18 城2024 年11 月1 日-28 日二手房成交面积810 万平方米，环比2024年10 月同期31.0%，同比去年19%；一线城市215.8 万平方米，环比2024 年10 月同期24.9%，同比去年66%；二线城市566 万平方米，环比2024 年10 月同期34.7%，同比去年8.5%；三线城市28 万平方米，环比2024 年10 月同期11.7%，同比去年-1.5%。
2024 年第48 周百城土地供应和成交情况：上周土地供应面积为6195 万平方米，土地成交面积为2339 万平方米，供销比2.65 倍。土地出让金额为899 亿元。
本年度全国100 大中城市累计土地供应面积92377 万平方米，同比-13%，累计同比增速较前一周回升1.3 个百分点，成交面积69364 万平方米，同比-6.5%，累计同比增速较前一周回升2.43 个百分点，累计土地出让金20294 亿元，同比-22.34%。上周全国土地溢价率为2%，环比前一周回落3.4 个百分点。一线城市上周土地溢价率0%，环比前一周回落7.5 个百分点，二线城市上周溢价率3%，环比前一周回落2.55 个百分点，三线城市上周溢价率1%，环比前一周回落3.6个百分点。
中指研究院 ：49周市场要点（12.01-12.07）：
1、交易市场：49周30城新房成交面积环比下降28.7%，同比增长21%；20城二手房成交套数环比增长24.4%，同比增长102.1%。10城新房可售面积环比基本持平。
2、土地市场：49周300城住宅用地成交规划建面1606万平方米，土地出让金1062亿元，其中一线城市宅地出让金为225亿元，二线城市宅地出让金为291亿元，三四线城市宅地出让金约516亿元。
3、政策动态：中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见，对11项重点任务进行部署；贵阳、信阳、马鞍山从提高公积金贷款最高额度、延长还款时间、支持公积金支付首付等方面进行优化；广州发布配售型保障性住房管理办法，对配售型保障房的规划建设、申购家庭条件、售后管理等细则进行规定。
4、企业资讯：房企非银融资类型以中期票据、公司债为主，部分企业通过超短期融资券等方式获取资金。华润置地合肥公司100%股权挂牌转让，底价35.1亿元。深圳地铁集团与悦榕集团签署战略合作框架协议，蓝绿双城与汇创通达签署共建战略合作协议。
▍整体市场：49周30城新房成交规模同比增长21%，二手房同环比均增长
新房市场：49周（12.01-12.07）30城新房成交面积为313万㎡，环比下降28.7%，同比增长21%。
一线城市新房成交63万㎡，环比下降31.4%，同比增长达127.8%。其中深圳新房成交同比增长197.4%，同比增幅居一线城市首位；
二线代表城市新房成交195万㎡，环比下降31.4%，同比增长71.5%。其中西宁、青岛、宁波49周成交环比均增长；宁波同比增长193.5%，同比增幅居二线城市首位。
三四线代表城市新房成交54万㎡，环比下降12.3%，同比增长36.7%。
二手房市场：49周（12.01-12.07）20城二手房成交41256套，环比增长24.4%，同比增长102.1%。
一线城市二手房成交12914套，环比下降7.7%，同比增长176.4%。其中深圳二手房成交环比增长29.3%，同比增长168.4%，同环比增幅居一线城市首位；
二线代表城市二手房成交24376套，环比增长50.1%，同比增长185.3%，其中苏州、温州、南京等城市49周成交同环比增幅均超100%；
三四线代表城市二手房成交3966套，环比增长34.9%，同比增长81.3%。
■贵阳、信阳、马鞍山：从提高公积金贷款最高额度、延长还款时间、支持公积金支付首付等方面满足购房者合理住房需求。
■广州：发布配售型保障性住房管理办法，对配售型保障房的规划建设、申购家庭条件、售后管理等细则进行规定
证券日报：税收政策落地后，购房需求得到进一步释放，其中，一线城市的市场表现尤为突出。国家税务总局数据显示，12月1日至5日，全国房屋交易累计申报55.3万套，同比增长24.8%。其中，北京、上海、广州、深圳同比分别增长62.2%、87.2%、27.5%和66.4%。
新华社：在供给结构方面，保障性住房供给相对不足，大城市房价高，新市民、青年人住房负担较重。因此，通过降低购房成本，加大保障房建设以及城中村改造等，将为房地产市场注入新的需求。从房地产市场的中长期趋势来看，满足刚性和改善性住房需求仍有发展空间。
央视新闻：近期，全国各地密集调整优化住房公积金政策，超过20个城市发布相关措施。新政涉及最多的，主要是提高最高贷款额度、支持公积金首付、优化住房公积金贷款套数认定标准等方面内容。预计未来优化公积金相关政策的城市范围将进一步扩大。
央视新闻：据广州市住房和城乡建设局消息，11月广州一手商品房和二手商品房网签量同比和环比均保持正增长，其中一手住宅网签面积超90万平方米，房地产市场继续保持热度。
中指院：11月房地产企业债券融资总额为482.7亿元，同比增长9.0%，环比增长66.6%。行业债券融资平均利率为2.73%，同比下降0.85个百分点，环比下降0.25个百分点。1-11月，房地产行业债券融资总额4852.7亿元，同比下降24.0%，降幅环比有所收窄。
中国证券报：12月5日有传闻称，福州房贷利率上调至3.1%。当地银行表示消息属实。上调后房贷利率是3.1%，之前是3.05%。如果之前没有审批，现在统一按照3.1%执行。这个文件是很多银行联合执行的，目前福州都上调了。
湖南省长沙市：12月5日迎来3宗涉宅用地出让，分别位于天心区省府板块、开福区三角洲片区、岳麓区梅溪湖二期板块，总起拍价约24.45亿元。最终，3宗地块均以底价成交，总成交价约24.45亿元。
中指院：11月房地产企业债券融资总额为482.7亿元，同比增长9.0%，环比增长66.6%。行业债券融资平均利率为2.73%，同比下降0.85个百分点，环比下降0.25个百分点。1-11月，房地产行业债券融资总额4852.7亿元，同比下降24.0%，降幅环比有所收窄。
中证金牛座：12月5日有传闻称，福州房贷利率上调至3.1%。当地银行表示消息属实。上调后房贷利率是3.1%，之前是3.05%。如果之前没有审批，现在统一按照3.1%执行。这个文件是很多银行联合执行的，目前福州都上调了。
湖南省长沙市：12月5日迎来3宗涉宅用地出让，分别位于天心区省府板块、开福区三角洲片区、岳麓区梅溪湖二期板块，总起拍价约24.45亿元。最终，3宗地块均以底价成交，总成交价约24.45亿元.
证券时报：据统计，12月，24个重点城市计划出让含宅土地519宗，起拍总价2527亿元。其中，北京、上海、广州、深圳、杭州等有11个城市的起拍总价超过100亿元；广州、武汉2个城市的起拍总价超过200亿元。
每经网：上海楼市还在持续回暖。内环内均价12.9万元/平的保利外滩序认购率创新高，达到727%，触发积分；单价16.98万元/平的陆家嘴太古源·源邸认购率达249%。有新盘看房需提前一天预约，还要至少200万元的资产截图。
北京公积金中心：截至10月底，建立住房公积金单位68万家，缴存职工1339万人，累计为158万家庭发放公积金贷款10018亿元，有效满足了首都职工合理住房消费需求。
格力地产：计划以其持有的多家子公司股权及部分债务，与珠海市免税企业集团有限公司51%股权进行资产置换，差额部分将以现金补足。目前，该方案已通过董事会审议，但仍需获得国资部门批准及股东大会审议通过。
澎湃新闻：11月，沪深楼市再次交出“高分卷”。机构监测数据显示，深圳11月二手房成交量维持在“繁荣线”水平，录得量达近46个月来最高，上海二手房（含商业）成交量也创下44个月新高。与此同时，沪深新房“日光盘”频现。业内认为，随着政策效应持续释放，市场有望进一步止跌回稳。
每经网：11月武汉楼市成交继续回升。截至11月30日，当月武汉新房共计成交16767套，成为今年第二个破万套的月份，环比上涨5848套。1-11月总成交达到78949套。
广东省佛山市：对个人住房公积金贷款相关标准进行调整。“属于多孩家庭（三孩以上）购买首套自住住房，最高贷款额度上浮10%。”调整为“属于二孩以上家庭（二孩均属于未成年人）购买首套自住住房，最高贷款额度上浮20%。”
第一财经：12月2日，深圳成功出让一宗巨无霸地块。该地块位于后海板块，宗地总面积38566平方米。由华润置地和中海组成的联合体竞得，共计成交总价185.12亿元，溢价率超46%，该地块成交价成功刷新深圳涉宅地块成交史上总价TOP1位置。
股市：
监管调整回购增持专项贷细则，明确“主要股东”必须为直接持股5%以上的股东，暂不含自然人及金融机构；贷款期限最长3年，贷款比例最高不超过90%。另外，前期已开展回购或增持的，不得通过贷款资金进行置换；不得组建外部银团。
界面新闻：江苏省苏州市中级人民法院对被告单位康得新公司以及原董事长钟玉、原董事徐曙、原财务总监王瑜、原资金部主管张丽雄、康得集团原财务总监吴晓雁违规披露、不披露重要信息罪等一案公开宣判。钟玉因违规披露、不披露重要信息罪、欺诈发行证券罪、骗购外汇罪及背信损害上市公司利益罪数罪并罚，被判处有期徒刑15年，并处罚金2020万元。
财联社：机构研报表示，以截至11月末的规模数据测算，12月涉及调整的股票型ETF规模将超过2.8万亿元，是全年涉及调整规模最大的月份。ETF基金为了能够及时根据指数样本调整持仓、减小跟踪误差，同时又要减少集中调仓对股价造成的冲击影响，多会选择在指数调整正式生效前进行部分调仓，尤其是对于受调仓潜在冲击较大的公司，因而对股价的影响出现前置。
上海证券报：12月6日，南方、富国、大成、融通等四家基金公司正式申报深证100ETF，还有华宝、永赢等两家基金公司申请基金转型，推出深证100ETF。基金公司相继推出深证100ETF、创业板50ETF、上证180ETF等数只新产品，预示着两市标杆型宽基产品迎来大幅扩容，有望吸引新增资金进场。
优优投顾：自11月14日失守3400点以来，经过17个交易日的波动，终于在上周五迎来了向上突破。分析来看，主要还是因为消息面上有所表现。随着年末重要会议的临近，市场对政策预期的博弈变得更为激烈，任何“风吹草动”的消息都可能轻易地“引爆”市场，这也从侧面反映出市场的活跃度较高。不过，虽然周五成功突破，但突破力度稍弱，仍需要对行情保持警惕。最近行情的上涨确实同步带动了成交量的上涨，不过和之前的行情带来的成交量相比，还是偏少，在行情拐点处透露出弱势信号也会对市场继续上攻的信心造成一定影响。本周是否能够站稳3400点并伴随成交量的放大，将会成为我们接下来关注的重点。
证券时报：上交所近日召开沪市公司“提质增效重回报”座谈会，围绕市值管理、提质增效等议题展开深入探讨。与会的沪市公司相关负责人介绍了公司“提质增效重回报”专项行动的阶段性成效，并就完善相关措施建言献策。
证券时报：深交所召开2024年会员大会。会议发布了《深交所会员积极培育中国特色金融文化倡议书》，号召全体会员弘扬中华优秀传统文化，落实“五要五不”实践要求，做中国特色金融文化的积极传播者和模范实践者，共筑资本市场健康发展基石。
界面新闻：《时事报告》杂志刊登财政部部长蓝佛安署名文章《加快落实一揽子隐性债务化解政策》。文章指出，财政部将切实提高政治站位，密切配合地方，会同有关部门强化政策协同，形成工作合力，推动化债政策落地见效，把党中央出台的隐性债务化解政策好事办好。
央视网：财政部将于12月11日在香港特别行政区发行2024年第六期人民币国债，发行规模为60亿元。截至目前，今年财政部在香港已发行490亿元人民币国债。
哪吒汽车：张勇不再担任CEO，转任公司顾问。
马云现身蚂蚁集团20周年活动现场；韩歆毅明年3月接任蚂蚁集团CEO，井贤栋专注董事长工作。
热点新闻简述：
央视新闻：最近，多个网络平台上有自媒体博主发布视频，宣称2024年车检，为“史上最严”，有关“燃油车年检增加了OBD检测，收音机等不正常就过不了车检”，“十年以上的老车有可能会被强制报废”等等相关言论。经调查，网络上的说法都是谣言，今年没有出台什么车检新规，并没有“比以前更加严格”的说法。
每日经济新闻：12月6日，华为折叠屏手机Mate X6正式开售，售价12999元起。当日10点8分开售后，在线上华为商城该款产品“秒光”，华为商城显示全部型号暂时缺货。
国务院总理李强主持召开国务院常务会议，讨论《中华人民共和国民用航空法（修订草案）》。
国家金融监督管理总局办公厅印发《关于强监管防风险促改革推动财险业高质量发展行动方案》。
新华述评：中央财政还有比较大的举债空间和赤字提升空间；未来的货币政策将继续加大逆周期调控力度，不断提升支持实体经济的精准性、有效性；从房地产市场的中长期趋势来看，满足刚性和改善性住房需求仍有发展空间。
“两重”+“两新” 全年1万亿元超长期特别国债已全部安排完毕。
证监会：将持续增加期货市场对外开放品种。
国内首个“保险+期货”行业自律规则出炉。
外交部发言人：中方密切关注叙利亚局势发展，希望叙利亚尽快恢复稳定。
理财产品分类指引即将出台，业内有望迎来统一的产品标准。
广电总局再发管理提示，规范AI“魔改”短视频。
余额宝收益率跌破历史新低，货基市场遭受同业存款新规冲击。紫燕食品回应“大肠杆菌超标”：已组织专项工作小组进行全面核查。
财政部：拟在政府采购活动中，给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。财政部部长蓝佛安发表署名文章：《加快落实一揽子隐性债务化解政策》。
商务部：对锑相关物项实施列管以来已累计收到多份出口许可申请。
外交部对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施。
财政部：拟在政府采购中给予本国产品相对于非本国产品20%价格评审优惠；中办国办发文：推进新型城市基础设施建设打造韧性城市；
官方：支持将哈尔滨72小时过境免签政策优化调整为144小时过境免签政策；
广州电动自行车新规12月30日起施行：禁止驾驶非法改装、加装、拼装的电动自行车上道路行驶，非法改装须承担相应法律责任；
深圳一铁路施工现场地面坍塌：13名现场作业人员失联，附近商户称坍塌前路面曾出现裂缝，目前救援仍在进行；
最高检：监督纠正违法查扣冻财产及异地趋利性执法司法问题。
国家发展改革委：完善成品油管道运输价格形成机制。
中国驻韩国大使馆提醒在韩中国公民加强安全防范。
市场消息称10年国债收益率下破2%引央行紧急快速调研，通知已下发。
商务部：决定加强相关两用物项对美国出口管制。
工信部谋划新一轮装备制造业稳增长政策，机械工业“十五五”规划已在路上。
债券通公司服务费拟下调60%，进一步提升互联互通机制效能。
乘联分会：根据月度初步数据综合预估，11月全国新能源乘用车厂商批发销量146万辆，同比增长51%，环比增长6%。从国内零售对应预判应该11月新能源渗透率继续超50%。
河南多地发布2025年春节烟花燃放规定：新乡禁放，郑州限放，洛阳正完善禁限方案
交通运输部：今年以来我国快递市场持续快速发展，月均业务量达到140亿件；
教育部：2025年继续实施退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划，由北大、清华等523所普通高等学校承担；
最高法：农村土地承包经营权不能作为遗产继承，但可享承包权益；
我国成功发射通信技术试验卫星十三号：该卫星主要用于卫星通信、广播电视、数据传输等业务；
商务部：原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查；
中国互联网协会、中国半导体行业协会、中国汽车工业协会发声：建议谨慎采购美国芯片；
国家疾控局提醒：诺如病毒感染进入高发期，不得带病上岗(课)。
药王谷“抗癌中心”调查：一种秘方治百癌，医馆部分人员无资质；药王谷开诊1个多月15名患者死亡，湖北武当山特区：已立案，全面调查。
深圳赴香港“一签多行”新政实施：深圳市民一年内可不限次数往返香港；
王毅同德国外长贝尔伯克举行第七轮中德外交与安全战略对话。
中方回应立陶宛要求我外交人员限期离境：立即停止为中立关系制造困难。
美国发布对华半导体出口管制措施，136家中国实体被列入实体清单。
