宏观经济　

• 统计局：8月，CPI环比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.1个百分点。从环比看，PPI下降0.7%，降幅比上月扩大0.5个百分点。

• 国家统计局发布数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.3个百分点，制造业景气度小幅回落。8月份，非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点，非制造业景气水平略有回升。8月份，综合PMI产出指数为50.1%，比上月下降0.1个百分点，继续位于扩张区间，表明我国企业生产经营活动总体保持小幅扩张。

• 财政部：截至2024年7月末，全国地方政府债务余额428009亿元。其中，一般债务162425亿元，专项债务265584亿元；政府债券426347亿元，非政府债券形式存量政府债务1662亿元。截至2024年7月末，地方政府债券剩余平均年限9.3年，其中一般债券6.2年，专项债券11.2年；平均利率3.18%，其中一般债券3.17%，专项债券3.18%。

• 上海证券报：8月财新中国制造业采购经理指数（PMI）报50.4，较7月回升0.6个百分点，重回荣枯线以上。从财新中国制造业PMI分项数据来看，制造业扩张小幅加快，需求止跌回升，但改善幅度不大。8月生产指数在扩张区间微升，新订单指数一改7月的收缩态势，重回扩张区间。受访企业反映，新订单增长主要是得益于基础需求改善和各类促销措施。
  

• 国家主席习近平：中方愿主动单方面扩大市场开放，决定给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家，100%税目产品零关税待遇，成为实施这一举措的首个发展中大国和世界主要经济体，推动中国大市场成为非洲大机遇。

• 国家主席习近平：未来3年，中国政府愿提供3600亿元额度的资金支持，包括提供2100亿元信贷资金额度和800亿元各类援助、推动中国企业对非投资不少于700亿元。中方还将鼓励和支持非方在华发行“熊猫债”，为中非各领域务实合作提供强有力支持。

• 财联社：9月5日晚间，国泰君安证券、海通证券均发布停牌公告，拟筹划重大资产重组，股票9月6日起停牌。国泰君安称，公司与海通证券正在筹划由公司通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金，股票停牌。

• 上海证券报：8月财新中国制造业采购经理指数（PMI）报50.4，较7月回升0.6个百分点，重回荣枯线以上。从财新中国制造业PMI分项数据来看，制造业扩张小幅加快，需求止跌回升，但改善幅度不大。8月生产指数在扩张区间微升，新订单指数一改7月的收缩态势，重回扩张区间。受访企业反映，新订单增长主要是得益于基础需求改善和各类促销措施。

• 财政部：五部门发布海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策。

• 国家发改委：自9月5日24时起，国内汽油和柴油价格均下调100元/吨。折合升价，0号柴油下调0.09元、92号汽油和95号汽油均下调约0.08元。私家车主和物流企业的用油成本将减少。以油箱容量为50升的小型私家车计算，加满一箱92号汽油将少花4元左右。

• 中物联：8月中国大宗商品价格指数为110.3点，环比回落3.6%。其中化工、有色价格指数回吐部分年内涨幅，矿产和农产品价格指数低位震荡，黑色和能源价格指数则继续下行。

• 财政部等五部门近日联合印发《关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知》，明确在全岛封关运作前，对在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区内注册登记具有独立法人资格并经认定的医疗机构、医学教育高等院校、医药类科研院所，进口本通知规定的药品、医疗器械，并按规定使用的，可免征进口关税、进口环节增值税。

• 截至8月31日，义乌平台中欧班列共发送523列，55416标箱，同比增长4.9%，其中，大部分增量来自圣诞用品。1-7月，义乌圣诞用品出口额达到28亿元，同比增长6.6%。

• 证券时报网：国新办举行新闻发布会，央行、外汇局有关负责人在会上就货币政策、外汇市场、数字人民币等热点话题作出最新回应。央行有关负责人表示，目前金融机构的平均法定存款准备金率大约7%，还有一定下降空间，存贷款利率进一步下行面临一定约束。

• 上海推出大规模以旧换新政策：消费补贴资金超40亿创历年新高，除汽车家电，沙发、吸尘器等家装家居也有补贴；

• 江苏省推动超长期特别国债资金支持消费品以旧换新的实施方案。其中提出，对提前报废且新购国六排放标准营运货车或新能源营运货车的，按照3.5万元~14万元/辆不等予以分档补贴。其中还提出，个人消费者乘用车置换更新，价格25万（含）元以上的补贴15000元。

• 今年前7个月，中央企业在战略性新兴产业的投资力度持续加大，完成投资超过1万亿元，同比增长达到24%，占到央企总投资的38%，展现了中央企业在新兴产业领域的强劲动力。

• 乘联会初步统计，8月1-31日，乘用车市场零售191.0万辆，同比下降1%，环比增长11%，今年以来累计零售1,347.7万辆，同比增长2%。8月1-31日，新能源车市场零售101.5万辆，同比增长42%，环比增长16%，今年以来累计零售600.4万辆，同比增长35%

• 民政部：全国60周岁及以上老年人口为29697万人，占总人口的21.1%；全国有4334.4万老年人享受老年人补贴，包括高龄津贴、养老服务补贴等；

• 美国商务部日前宣布，将进一步加强对量子计算、半导体制造等科技出口限制。对此，外交部发言人毛宁表示，中方一贯反对美国将经贸科技问题政治化、武器化。对正常的技术合作和经贸往来人为地设置障碍，违反市场经济原则，扰乱全球产供链稳定，不符合任何一方的利益。

• 商务部：9月6日，中方就加拿大电动汽车、钢铝制品征收附加税措施在世贸组织向加方提出磋商请求。加方无视世贸规则，违反其在世贸组织的承诺，拟对中国电动汽车和钢铝制品分别征收100%和25%的附加税，是典型的单边主义和贸易保护主义做法，严重损害以规则为基础的多边贸易体制，扰乱全球电动汽车、钢铝等产业链供应链，中方对此坚决反对。

• 界面新闻：荷兰政府宣布扩大对先进半导体制造设备的出口管制措施，即从9月7日起，更多类型的半导体制造设备将受到国家授权要求的限制。根据规定，公司在出口此类先进制造设备时必须申请授权，政府将根据具体情况对申请进行评估，因此这并不是一项出口禁令，措施适用于从荷兰出口到欧盟以外的目的地。荷兰扩大光刻机出口管制 中国表示“不满”。

• 商务部：商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文与美国商务部副部长拉戈在天津共同主持召开中美商贸工作组第二次副部长级会议。双方围绕落实两国元首旧金山会晤重要共识，就各自关心的政策问题以及两国工商界提出的具体商业问题进行专业、理性、务实的沟通。

• 国家发改委：发布《外商投资准入特别管理措施 （负面清单）（2024年版）》。其中提到，从事《外商投资准入负面清单》禁止投资领域业务的境内企业到境外发行股份并上市交易的，应当经国家有关主管部门审核同意，境外投资者不得参与企业经营管理，其持股比例参照境外投资者境内证券投资管理有关规定执行。

• 人民日报：浙江省政协原副主席朱从玖受贿案一审开庭。被告人朱从玖利用职务上的便利，为有关单位和个人在公司上市、融资贷款、企业经营等事项上提供帮助，直接或通过他人非法收受财物共计折合人民币1.05亿余元。检察机关提请以受贿罪追究朱从玖的刑事责任。

• 财政部：将原支持企业改制的印花税政策的适用范围，适当扩大至企业改制、重组、破产清算以及事业单位改制；凡符合条件的企业改制重组及事业单位改制，均可按规定享受印花税支持政策

• 工信部：工信部部长金壮龙主持召开第十次制造业企业座谈会，围绕促进低空产业高质量发展、加快形成新质生产力，听取企业情况介绍和意见建议。会议指出，统筹发展和安全，完善发展政策和治理体系，扎实推进低空产业高质量发展。

• 工信部等十一部门：推动新型信息基础设施协调发展。统筹规划骨干网络设施，优化布局算力基础设施，合理布局新技术设施。有条件地区要支持企业和机构建设面向行业应用的标准化公共数据集，打造具有影响力的通用和行业人工智能算法模型平台。

• 工信部：近日印发《中外中小企业合作区管理暂行办法》，旨在支持中小企业用好两个市场、两种资源，促进中小企业高质量发展。依据《暂行办法》，工信部近日将加强资源协调、动态跟踪和业务指导，统筹推进合作区建设发展工作。

• 商务部：三部门发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知。其中提到，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。

• 制造业外资准入限制“清零”。据央视新闻，就在今天，外商投资领域迎来重大消息。2024年版外资准入负面清单发布，取消了制造业领域最后2个条目，“出版物印刷须由中方控股”以及“禁止投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产”。也就是说，制造业领域外资准入限制全部清零。这意味着，新版负面清单11月1日起实施后，在制造业领域的准入环节，外资和内资将完全享受同等待遇，开启外资新篇章。

• 外交部发言人毛宁宣布，应国务院总理李强邀请，西班牙首相桑切斯将于9月8日至11日对中国进行正式访问。

• 新华社：国家副主席韩正在符拉迪沃斯托克会见俄罗斯总统普京。

• 8月28日，最高人民检察院消息，中国石油天然气集团有限公司原党组书记、董事长王宜林涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉，对王宜林作出逮捕决定。这一逮捕决定本身不是大新闻，早在今年的2月份，王宜林涉嫌严重违纪违法，接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。但是其涉嫌贪污受贿额度相当惊人。根据网络视频传言称，王宜林在石油系担任领导期间，受贿高达9000亿元。

• 人民日报：浙江省政协原副主席朱从玖受贿案一审开庭。被告人朱从玖利用职务上的便利，为有关单位和个人在公司上市、融资贷款、企业经营等事项上提供帮助，直接或通过他人非法收受财物共计折合人民币1.05亿余元。检察机关提请以受贿罪追究朱从玖的刑事责任。

央行

• 央行：中国8月外汇储备32882.2亿美元，前值32563.7亿美元。8月末黄金储备报7280万盎司，与上个月持平，连续第四个月暂停增持黄金。央行：8月末，黄金储备报7280万盎司，连续四个月不变。今年5月，结束了此前对黄金储备的“十八连增”。

• 央行：法定存款准备金率还有一定下降空间；根据经济的恢复情况、目标的实现情况和宏观经济运行面临的具体问题，合理把握货币政策调控的力度和节奏；逐步淡化对数量目标关注，研究完善货币供应量统计口径；存贷款利率进一步下行还面临一定的约束。

• 42家上市银行薪酬曝光：上半年平均薪酬下降超5000元，5家银行人均月薪超4.5万，其中招商银行人均月薪超5万居首；

• 提前还贷冲击仍在：上半年19家大中型银行中14家房贷余额减少

• 央行持有的特别国债“24续作特别国债01”在银行间市场首现卖单。DM数据显示，“24续作特别国债01”已有2笔成交，成交收益率分别为2.125%和2.1314%。

• 上半年，6家国有大行吸金能力依旧强劲，累计营业收入高达1.80万亿元，日均进账49.3亿元。值得关注的是，多家国有大行响应号召，首次参与中期分红。至此，六家国有大行首次集体亮相中期分红名单，分红金额高达2160.58亿元。

• 证券时报网：最近一段时间，人民币大幅升值，自从7月3日开启升值趋势以来，离岸人民币兑美元升值近5%。分析人士认为，人民币之所以会大幅走强，与美元走弱、贸易商结汇和资本项的套息交易逆转有关。

• 金融监管总局：印发金融机构涉刑案件管理办法。办法定义四种重大案件情形，一、涉案业务余额等值人民币一亿元（含）以上的；二、自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额等值人民币五千万元（含）以上，且占案发法人机构净资产百分之十（含）以上的；三、具有重大社会不良影响的；四、金融监管总局及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形。

• 发改委：9月7日紧急下达2亿元中央预算内投资，支持海南、广东台风灾害灾后应急恢复，重点用于灾区受损道路桥梁、水利堤防、学校医院等基础设施和公共服务设施应急恢复建设，推动尽快恢复正常生产生活秩序。

• 财政部：拟第一次续发行2024年记账式附息（十六期）国债（3年期）。本次续发行国债为3年期固定利率附息债。本次续发行国债竞争性招标面值总额1370亿元，进行甲类成员追加投标。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为1.62%。

股市

• 证监会：将发行监管岗位或会管干部离职人员入股上市企业禁止期延长至10年；其他离职人员，处级及以上从3年延长至5年，处级以下从2年延长至4年；将从严审核的范围从离职人员本人扩大至其父母、配偶、子女及其配偶。

• 证监会副主席陈华平表示，证监会将在证券基金期货行业中大力弘扬诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规的中国特色金融文化，纠治拜金主义、奢靡享乐、急功近利、过度投机、“炫富”等不良风气。

• 证监会：发布《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》。规定吸收了《监管规则适用指引—发行类第2号》主要内容，并新增三方面规定，一是拉长离职人员入股禁止期，将发行监管岗位或会管干部离职人员入股禁止期延长至10年；二是扩大对离职人员从严监管的范围，将从严审核的范围扩大至其父母、配偶、子女及其配偶；三是提出更高核查要求。
  　
  中国证券报：近日，多地证监局下发通知，要求辖区内私募进行相关自查。此外，监管部门对于私募的现场检查工作仍在持续推进中。有业内人士指出，私募业强化监管已是大势所趋，在“扶优限劣”的导向下，一批存在问题的中小私募将会加速出清。

• 券商中国：9月6日，备受瞩目的中证A500指数ETF产品迎来了新进展，包括华泰柏瑞中证A500ETF、国泰中证A500ETF、摩根中证A500ETF等在内的首批十只中证A500ETF正式获批。从9月5日上报至9月6日获批，整个过程仅历时一天，堪称闪电获批。

• 券商中国：9月4日，淘宝公告计划新增微信支付能力，允许商户接入微信支付方式。

• 工信部：工信部部长金壮龙主持召开第十次制造业企业座谈会，围绕促进低空产业高质量发展、加快形成新质生产力，听取企业情况介绍和意见建议。会议指出，统筹发展和安全，完善发展政策和治理体系，扎实推进低空产业高质量发展。

• 商务部：三部门发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知。其中提到，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。

• 深圳市政府：印发《超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新实施方案》。其中明确实施目标，统筹安排好中央向地方直接下达的超长期特别国债资金和市级财政配套资金，聚焦汽车、家电、家装等领域，全力推进消费品以旧换新工作。到2024年底，实现汽车以旧换新约7万辆、家电产品销量约100万台、家装等产品改造换新约5.1万户、电动自行车更新约25万辆、营运货车和城市公交车更新约1300辆，持续释放投资消费潜力。

• 券商中国：截至9月8日12:08，华为商城显示，华为三折叠手机MateXT非凡大师预订人数已达到205万人，即预订不到24小时，已经突破200万。

• 每日经济新闻：外媒援引知情人士消息报道称，苹果已批准腾讯此前提交的i0S生态系统微信更新，为正在进行的谈判争取更多时间。

• 荷兰：扩大对先进半导体制造设备的出口管制措施，从9月7日起，公司在出口此类先进制造设备时必须申请授权，政府将根据具体情况对申请进行评估，措施适用于从荷兰出口到欧盟以外的目的地。

• 每经网：中国市场的“苹果税率”在全球范围内最高，对标准企业和小型企业分别收取30%和15%的佣金；欧盟市场的应用开发者仅需向苹果公司支付17%的佣金，并且在1年后，这一比例将进一步下降至10%。

• 券商中国：截至9月8日12:08，华为商城显示，华为三折叠手机MateXT非凡大师预订人数已达到205万人，即预订不到24小时，已经突破200万。

• 每日经济新闻：外媒援引知情人士消息报道称，苹果已批准腾讯此前提交的i0S生态系统微信更新，为正在进行的谈判争取更多时间。

房地产 

• 中指院：8月，百城二手住宅平均价格为14549元/平，环比下跌0.71%，已连续28个月环比下跌；同比跌幅为6.89%。当前业主“以价换量”带动百城二手住宅价格继续下行。8月居民购房观望情绪出现一定下滑，在近期问卷调查中占比约为24%，较高位下降2个百分点。8月市场活跃度相对较弱，部分房企加快优质项目取证，月底营销力度增加，带动居民购房置业意愿低位改善。

• 克而瑞研究：8月百强房企实现销售操盘金额2512亿元，环比降低10%，同比降低26.8%，降幅环比扩大7.1个百分点。

• 据市场传出的信息，有关方面正在考虑进一步下调存量房贷利率，允许规模高达38万亿元人民币的存量房贷寻求转按揭，以降低居民债务负担、提振消费。上述传闻暂未获得官方证实

• 券商中国：近日，多地密集出台稳楼市新政。除了金融信贷、住房公积金、购房补贴等政策支持外，多地还鼓励现房销售，探索以套内面积计价销售。业内人士认为，实施商品房现房销售将杜绝商品房烂尾断贷风险，减少预售房交付矛盾，保护购房者利益。

• 8月，上海二手房（含商业）共计成交17884套，环比下跌12.25%。新房（含商业）累计成交13709套。千万级以上新房项目活跃度提升，置换链条正逐步打通。

• 上海证券报：8月，上海商品住宅市场成交规模为55.02万平方米，环比增长4.82%，同比增长4.8%；成交均价环比大幅上涨19.04%。上半年，千万级豪宅成交套数占比升至26%；3000万元以上产品市场份额，由2020年上半年的占比2%增至6%。

• 财联社：位于深圳南山区的御景峯项目售价出现跳水，房源销售价格较此前最高售价下降约5成。目前售价最低的房源仅3.8万元/平方米，之前最高售价卖到7.5万元/平方米。

• 在7月创下新高后，8月深圳二手房未能延续该走势。8月深圳一手住宅网签2537套，环比下滑3.0%；二手住宅过户3804套，环比下滑16.8%，二手成交套数为近6个月最低水平。深房中协：8月，深圳二手房录得4671套，环比下降13.2%，同比增长50.0%。交易量出现一定程度回落，但从绝对值看，超4500套仍处年内相对“高位”水平。

• 每经网：自2021年5月以来，深圳房价已连续下探三年多，一些外围区域的房价已经跌了40%左右，个别二手房甚至出现了“腰斩”，很多二手房价格已经回到了2018年的水平。新盘也被迫降价。

• 证券时报：成都市住房“以旧换新”活动推出后，报名超千人项目的客户到访明显增加，二手房挂牌、成交量均有上涨。截至9月3日，110个新房项目、64家房产经纪机构加入。

• 江西省瑞金市：出台房地产新政“17条”，涉及实行阶段性购房补贴、全面推行房票安置、促进商业库存去化等多个方面。新建商品房市场价格连续3个月环比下降且累计幅度超过10%时，市税务局要及时下调存量房交易计税价格，打通房产置换链条。

• 海南省海口市：落户可享本地购房待遇，挂牌可换购一套。优化本省户籍居民购房政策。凡落户海南省的人员，自落户之日起享受本地居民同等购房待遇；鼓励“以旧换新”，满足改善性购房需求。

• 重庆市：下发《关于调整优化房地产交易政策的通知》，居民家庭在全市申请商业性个人住房贷款购买商品住房时，仅核查家庭成员在拟购住房所在区县的住房情况，家庭成员在拟购住房所在区县无住房的，认定为首套房。

• 澎湃新闻：碧桂园将延期支付旗下9只境内公司债券的分期款项，兑付时间调整为2025年3月。此前，“H1碧地01”等3只债券已经展期两次，这也是碧桂园进行债务重组以来，首次对旗下债券进行三展。’

• 中国房地产报：基于房地产形势和市场调研，我们持续发出调整的呼吁，时至今日，依然认为，非常时期，当用非常之策，改变市场预期，就能用时间换空间，早日走出需求不足的局面。

• 中指研究院：2024年1-8月，TOP100房企销售总额为26832.4亿元，同比下降38.5%, 累计同比降幅连续六个月收窄，降幅较7月继续收窄1.6个百分点。销售总额超千亿房企还剩6家，分别是保利发展、中海地产、绿城中国、万科、华润置地、招商蛇口，较去年同期减少6家。

• 中原地产：反映香港二手楼价走势的中原城市领先指数（CCL）最新报138.68，环比升0.37%，结束4周跌势，但仍是近8年低位。

• 雄安新区：支持在新区缴存住房公积金的购房职工，在新区范围内购买市场化项目住房时，提取本人及配偶名下住房公积金支付购房首付款。

• 万科A：8月实现合同销售面积122.7万平方米，合同销售金额达172.4亿元。1-8月累计合同销售面积1207.6万平方米，合同销售金额1637.8亿元。

• 金地集团：8月实现签约面积37.4万平方米，同比下降46.83%；签约金额54亿元，同比下降56.8%。1-8月累计实现签约面积321.6万平方米，同比下降46.44%；签约金额476.1亿元，同比下降56.25%。

• 王健林援军到：9月5日消息，大连新达盟商业管理有限公司（以下简称“大连新达盟”）近日迎来重大变革，大连新达盟股东曝光。天眼查数据显示，9月2日，大连新达盟发生工商信息变更，公司注册资本由162.1亿元增至405.2亿元，投资总额变更为513亿元。市场主体类型也从其他有限责任公司变更为有限责任公司（外商投资、非独资）。

• 上半年六大行个人房贷缩水超三千亿元。A股上市银行2024年半年报数据显示，截至二季度末，六大国有银行合计个人住房贷款余额25.49万亿元，相比年初净减少3254.71亿元。而近期央行披露的数据也显示，2024年二季度末，个人住房贷款余额为37.79万亿元，较一季度末的个人住房贷款余额38.19万亿元，少了4000亿元。

• 西部证券：9 月首周销售环比走弱 旺季不旺市场需政策呵护 房地产周报（2024 年第 36 周：0902~0908） 

市场行情：本周上证综指下跌 2.69%，恒生指数下跌 3.03%，A 股房地产板块下跌 0.49%，H 股内房板块下跌 3.65%。板块涨幅前三深圳华强、深赛格、绿城管理控股分别上涨 61.05%、20.81%和 19.93%；板块跌幅前三融信中国、远洋集团、易居企业控股分别下跌 18.52%、16.36%和 14.43%。

新房成交：本周 23 城周新房成交整体环比下降 14.2%，同比上升 2.1%，本年累计同比下降 31.3%；较去年全年增速下降 24pct。一线城市周新房成交整体环比下降 3.7%，同比上升 27.3%%，本年累计同比下降 27.1%；较去年全年增速下降 28pct。二线城市周新房成交整体环比下降 14.8%，同比下降 11.3%，本年累计同比下降 33.9%；较去年全年增速下降 25pct。三线城市周新房成交整体环比下降 37.2%，同比上升 38.6%，本年累计同比下降22.8%；较去年全年增速下降 3pct。

二手房成交：本周 12 城周二手房成交环比下降 9.0%，同比上升 12.6%，本年累计同比下降 2.4%；较去年全年增速下降 35pct。