币海NEWS周周大事记丨中国新闻第241118期（第46周，2024.11.11-2024.11.17）

宏观经济

• 10月中国社会消费品零售同比增长4.8%，规模以上工业增加值增长5.3%，房地产开发投资1至10月下降10.3%，数据显示经济企稳回升之势巩固，社零消费和地方基建有力对冲了地产的下滑。

• 国家统计局 ：中国10月CPI同比上涨0.3%，预期涨0.4%，前值涨0.4%。中国10月PPI同比下降2.9%，预期降2.5%，前值降2.8%。国家统计局称，10月份，消费市场运行总体平稳，食品价格高位回落，加之汽油价格下行，CPI环比下降0.3%，同比上涨0.3%；国际大宗商品价格总体波动下行，但在一揽子增量政策落地显效等因素带动下，国内部分工业品需求恢复，PPI环比降幅明显收窄，同比降幅微扩。

• 国家统计局：10月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.3%，比上月回落0.1个百分点；环比增长0.41%。1-10月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，与1-9月份持平。总的来看，10月份随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，国民经济运行稳中有进，主要指标明显回升，积极因素累积增多。

• 第七届进博会10日在上海落下帷幕。为期6天的展会，取得了丰硕成果。近3500家企业参展，带来450项新产品新技术新服务首发首展；意向成交金额800.1亿美元，比上届增长了2%。

• 新华社：十四届全国人大常委会第十二次会议11月8日下午在北京人民大会堂闭幕。会议经表决，通过了学前教育法、新修订的文物保护法、新修订的矿产资源法、能源法、新修订的反洗钱法、关于修改各级人民代表大会常务委员会监督法的决定；决定免去李小鹏的交通运输部部长职务，任命刘伟为交通运输部部长。国家主席习近平分别签署第34、35、36、37、38、39、40号主席令。会议表决通过了全国人大常委会关于批准《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》的决议。

• 新华社：财政部部长蓝佛安在十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上介绍，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。

• 央行：10月末，广义货币(M2)余额309.71万亿元,同比增长7.5%。前十个月人民币贷款增加16.52万亿元。前十个月社会融资规模增量累计为27.06万亿元，比上年同期少4.13万亿元。

• 商务部：四部门公布《中华人民共和国两用物项出口管制清单》，自2024年12月1日起实施。此次制定《清单》是对现有已管制的所有两用物项进行系统整合，建立完整的清单体系和制度，暂不涉及具体管制范围的调整。

• 海关总署17日发布数据显示，以人民币计，今年前10个月，中国对巴西进出口1.14万亿元，同比增长9.9%，高出中国外贸整体增速4.7个百分点，其中，出口4320.8亿元，进口7081.5亿元，均保持稳步增长态势。

• 央行：央行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。潘功胜表示，要积极稳妥防范化解金融风险，全力维护金融体系整体稳定。完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行。筑牢有效防控系统性风险的金融稳定保障体系，落实防范化解金融风险问责制度。

• 财联社：随着本周央行到期MLF、逆回购合计超过1.5万亿，叠加15日缴准和税期因素，市场再度关注降准或降息的话题。有研究员表示，央行此前已经表态年底前要降准，现在市场普遍预期下半月是降准的第一个时间节点。

• 财政部、税务总局：发布关于调整出口退税政策的公告。公告提出，取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。公告自2024年12月1日起实施。

• 中国海关：今年前10个月，我国与APEC中其他经济体进出口21.27万亿元人民币，创历史同期新高，占我国同期进出口总值的59.1%。其中，我国对APEC中其他经济体出口中间品5.56万亿元，增长8.4%；出口蔬菜水果、乘用车等消费品，分别增长10.6%、21.6%。

• 中国轻工业联合会：前三季度，规模以上轻工企业实现营业收入16.52万亿元，实现利润1.02万亿元，同比增长7.2%。规模以上轻工业增加值同比增长4.8%，其中家用冷柜、空调、电冰箱产品产量增速分别为14%、8%、7.5%，盈利水平持续改善。造纸、电池、家具等行业利润保持两位数增长。市场规模稳步扩大，全行业出口6821.6亿美元，同比增长2.6%。

• 国家邮政局：10月中国快递发展指数同比增长21.1%。快递行业进入业务旺季，同时电商大促也使得快递业务量持续处于高位，其中10月22日揽收快递包裹7.29亿件，同比增长74%，刷新单日业务量纪录。

• 中汽协：10月，汽车产销分别完成299.6万辆和305.3万辆，环比分别增长7.2%和8.7%，同比分别增长3.6%和7%。1-10月，汽车产销分别完成2446.6万辆和2462.4万辆，同比分别增长1.9%和2.7%，汽车产量增速较1-9月收窄0.01个百分点，销量增速扩大0.36个百分点。

• 中国物流与采购联合会：10月份中国电商物流指数为115点，较上月回升0.6点。10月，市场迎来消费旺季，各大电商平台集中推出促销活动，叠加各地出台的家电消费补贴政策，电商物流需求快速增长。10月份，电商物流总业务量指数和农村电商物流业务量指数均有显著提升，均创出近5年内新高。

• 地方政府置换隐性债务正在批量行动，五地开始“实操”发行超2000亿元。

• 【首批用于“置换存量隐性债务”的再融资专项债券拟11月15日发行】 河南省财政厅发布《关于发行2024年河南省政府再融资一般债券（五期）和再融资专项债券（十一期）有关事项的通知》，拟于11月15日发行2024年河南省政府再融资一般债券（五期）和再融资专项债券（十一期）。相关信息披露文件显示，拟发行的再融资专项债券（十一期）318.169亿元用于“置换存量隐性债务”。

• 商务部：1-10月全国吸收外资6932.1亿元人民币。

• 中国信托业协会：信托资产规模达27万亿元，连续9个季度实现同比正增长。

• 两部门：取消铝材铜材等出口退税，将部分成品油、光伏、电池等出口退税率下调至9%。

• 据江苏省农业农村厅消息，截至14日，江苏省已累计收购稻谷60.21亿斤，其中粳稻35.31亿斤、籼稻24.90亿斤，优质优价特征明显。

• 据中国汽车工业协会消息，14日上午，我国新能源汽车年产量首次突破了1000万辆，同时也是全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。

• 12、据中国国家铁路集团有限公司消息，今年1至10月，全国铁路发送旅客37.1亿人次，同比增长13%，再创历史同期新高。

• 据教育部14日消息，2025届全国普通高校毕业生规模预计达1222万人，同比增加43万人。

• 央视新闻：6G推进组组长、中国信息通信研究院副院长王志勤在接受采访时表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025—2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。

股市

• 证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》

证监会：发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。《指引》提出，上市公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。证监会发布“市值管理14条”正式版：禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为；“异动不用披露”系误读，股价异动按交易所规则披露，市值管理指引不作单独要求。

• 据证券时报，从11月12日河南打响置换隐性债务第一枪后，各省市置换存量的隐性债务，整体金额合计已经超过2240亿元。按目前各地区拟发行或已发行额度排列，江苏省、贵州省、河南省、青岛市、大连市拟发行或已发行额度分别为1200亿元、476亿元、318.169亿元、142亿元、104亿元。

• 沪深股市：11月15日，沪指跌1.45%，收报3330.73点；深证成指跌2.62%，收报10748.97点；创业板指跌3.91%，收报2243.62点。房地产服务、半导体、能源金属、多元金融、航天航空、光伏、证券板块跌幅居前，教育、文化传媒、航空机场、铁路公路逆市上涨。

• 截至11月17日，距离中证A500指数发布不到2个月的时间里，与中证A500相关的基金产品规模已突破2100亿元，逼近2200亿元，创下指数相关产品规模最快增长纪录。

• 11月份以来，共有3只新股登陆A股，上市首日涨幅均超过2倍，赚钱效应持续显现。

• 中国证券报：数据显示，截至11月13日21时，A股共有227家上市公司对外披露2024年三季度或前三季度现金分红方案，拟分红公司家数创历史新高。分红金额方面，据中国证券报记者不完全统计，上述公司拟分红总额达到322.37亿元，同样创历史新高。

• 截至11月17日，深市59家公司披露获回购专项贷款总额134.61亿元，11家公司公告取得增持贷款总额43.71亿元，69家公司共计取得178.32亿元专项贷款支持。

• 央行行长潘功胜：完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行。

• 界面新闻：据报道，东兴证券董事、副总经理张军近日因被有关部门带走而失联，目前尚不清楚只是配合相关调查，还是其个人存在违法违纪问题。据知情人士透露，近两日张军未在公司出现。在张军任期内分管的投行业务方面，东兴证券多次接到监管罚单。

• 光伏企业凛冬上市难：年内15家终止IPO，剩余排队不足20家。

• 浙江证监局11月18日发文，同花顺（ 300033.SZ ）的子公司浙江同花顺云软件有限公司（下称云软件公司），因存在六项证券投资咨询业务的违法行为，被采取责令改正、责令暂停新增客户的行政监督管理措施，整改及暂停期限为三个月。该《行政监管措施决定书》的落款日期为11月13日，同花顺已于11月15日发布了相关公告。

• 阿里巴巴第二财季营收同比增长5%，得益于持有股权市值增长，净利润同比大涨63%。

• 高瓴旗下基金HHLR Advisors公布了截至2024年三季度末的美股持仓数据，加仓了阿里巴巴、唯品会、网易、携程等公司。

• 诺和诺德：全球首个且目前唯一用于长期体重管理的GLP-1RA（胰高糖素样肽-1受体激动剂）周制剂诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）正式在中国上市。据了解，诺和盈能够实现平均约17%的体重降幅。电商已有预约服务，单支超千元。

• 11月14日，京东集团公布了2024年三季度财报。 该季度，京东集团收入2603.87亿元，同比增长5.1%；经营利润120.44亿元，同比增长29.5%；归属于上市公司普通股股东的净利润117.31亿元，同比增长47.8%；非美国通用会计准则下归属于上市公司普通股股东的净利润为131.74亿元，同比增长23.9%。

  京东本季度营收的同比增速达到5.1%，而在今年第二季度，京东营收的同比增速仅为1.2%。

  市场普遍认为，在既没有“6·18”也没有“双11”的淡季，第三季度京东业绩的回暖主要和国家推进的“以旧换新”政策补贴活动有关

房地产

•  国家统计局：10月份，70个大中城市房价环比降幅总体收窄，房价环比上涨城市数量明显增加，新房价格上涨城市比上月增加4个，二手房价上涨城市比上月增加8个。上海新房价格环比涨幅位居第一，北京二手房价格环比涨幅位居第一。

• 央视新闻：三部门发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。契税方面，将现行享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米，并明确北京、上海、广州、深圳4个城市可以与其他地区统一适用家庭第二套住房契税优惠政策。调整后，在全国范围内，对个人购买家庭唯一住房和家庭第二套住房，只要面积不超过140平方米的，统一按1%的税率缴纳契税。

• 广州楼市新政：配建车位车库与商品房可同步销售；深圳二手房成交量创近45个月新高，售楼处的停车场每天都爆满；

• 两部门：城中村改造政策支持范围已扩大到近300个地级及以上城市。

• 中指院：10月，百城二手住宅均价环比下跌0.60%，跌幅环比收窄0.10个百分点；同比下跌7.27%。其中，十大城市二手住宅均价环比下跌0.33%，环比收窄0.47个百分点；同比下跌7.51%。

• 山东省青岛市：提高租房定额提取额度，并将提取额度以“个人”为单位调整为以“家庭”为单位。无房职工未提供房屋租赁备案凭证的，单身职工每人每年最高提取18000元，已婚职工夫妻双方合计每年最高提取36000元。

• 重庆市：在诸多利好政策加持下，楼市回暖态势更加明显。10月，全市新建商品房网签成交量环比增长37.8%，新建商品房和二手房成交总量环比增长14.1%；其中，中心城区商品住房成交72.2万平方米、环比增长61.7%

• 广东省河源市：发布《河源市促进房地产市场销售若干措施》。支持港澳居民来河源市购房。对到河源市行政区域内购房的港澳居民，优化结算支付、按揭贷款等服务，便利港澳居民购房业务办理。

• 湖北省鄂州市：发布《关于进一步优化完善促进我市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》。加大“新鄂州人”购房补贴力度。对非鄂州户籍在本市新购买新建商品住房的，每套奖补购房消费券提高至5万元。

• 江苏省苏州市：编制了《苏州市保障性租赁住房建设实施办法》（征求意见稿）。保障性租赁住房主要面向在本市无房的新市民、青年人等群体供应的小户型、低租金的租赁住房。原则上每套（间）建筑面积不超过70m²，不得上市销售或者变相销售。

• 江苏省苏州市：10月，全市共认购新建商品住房5441套（73万平方米），环比增长50%，同比增长10.7%，达到全年单月成交量最高点；二手房签约量同比增长66.8%，环比上涨88.6%。改善型购房者出手意愿增强，市场转化率显著提升。

• 央视新闻：据住建部，全国保交房工作推进有力，截至11月13日，全国已交付285万套，其中，上海、福建、甘肃、黑龙江、河北承德、江苏徐州等74个省市保交房交付率已超八成。截至10月31日，“白名单”项目贷款审批通过金额超3万亿元。

• 中国证券报：数据显示，上海11月二手房成交突破10000套所花费的时间仅为12天。安居客：截至11月12日，上海11月二手房成交总量已经达到10514套，创下今年以来单月成交量破万最快纪录。从周末表现来看，连续4个周末日成交均突破1000套，其中11月9日成交1219套，11月10日成交1080套。

• 据住房城乡建设部14日消息，全国保交房工作推进有力，截至13日，全国已交付285万套。

• 广州市住建局：10月全市一手住宅网签10418套，总成交面积111.47万平，环比分别增长101.74%和98.84%。11月1日-11日，一手住宅网签总成交面积达到32.2万平，同比增长73.3%，环比增长59.7%。

• 长沙市住建局：发布《关于进一步明确我市房地产交易相关政策的通知》，明确全市商品住房取得《不动产权证书》可上市交易。

• 融创中国：全资子公司融创房地产拟初步计划为债券持有人提供整体债务重组方案，包括现金要约收购、股票及/或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。
  长沙宣布取消限售：商品住房取得不动产权证可上市交易；住建部：全国保交房已交付285万套，多数省市交付率超8成；

• 央视新闻：近日，财政部等三部门加大住房交易环节契税优惠力度，积极支持居民刚性和改善性住房需求。新盘方面，深圳多个楼盘现场看房氛围火热，10月的销量已超去年一年，如今契税进一步减免，销售量有望进一步上升。

• 财政部近日发布通知，提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算566亿元。其中，住房保障资金预算119亿元、城中村改造资金预算100亿元、老旧小区改造332亿元、棚户区（城市危旧房）改造15亿元。

• 中国人民银行官网11日发布中国人民银行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。【详情】另据央行最新数据，10月份新发放企业贷款加权平均利率为3.5%左右；新发放个人住房贷款利率为3.15%左右，均处于历史低位，显示银行信贷对重点领域和薄弱环节的支持力度持续加大。

• 央视新闻：10月份新发放企业贷款加权平均利率为3.5%左右；新发放个人住房贷款利率为3.15%左右，均处于历史低位。此外，10月份个人住房贷款规模企稳，明显好于前9个月月均减少690亿元的水平，也好于前两年同期的水平。显示出个人住房贷款增长有所好转。

• 金十数据：据悉，11月15日，位于上海徐汇滨江的中海领邸·玖章开盘选房，一千多组购房者齐聚上海西岸美高梅酒店，552套10万+豪宅开盘即售罄。中海领邸·玖章此次是将5栋商品住房全部入市，建筑面积约103-144平方米，均价13.2456万元/平方米。

• 房地产行业周报：第46周新房成交同比增速回落 供销比回升
  类别：行业 机构：海通证券股份有限公司 研究员：涂力磊/谢盐 日期：2024-11-17　　
  上周大中城市新房成交情况：

      　　2024 年第46 周30 大中城市新房成交面积为227 万平方米，环比前一周-4.42%，同比2023 年13%。其中一线城市销售面积76 万平方米，环比前一周11.6%，同比2023 年52%。二线城市销售面积107 万平方米，环比前一周-14.0%，同比2023 年-5%。三线城市销售面积45 万平方米，环比前一周-1.99%，同比2023 年17%。

      　　2024 年11 月1 日-14 日30 城累计成交面积465 万平方米，环比2024年10 月同期56.5%，同比20%。一线城市累计成交面积143 万平方米，环比2024 年10 月同期66%，同比54%。二线城市累计成交面积231 万平方米，环比2024 年10 月同期91%，同比4%。三线城市累计成交面积91 万平方米，环比2024 年10 月同期1.1%，同比23.8%。

      　　上周18 城二手房成交量情况：

      　　18 城2024 年第46 周二手房成交量为206 万平方米，环比前一周-6.7%，同比19.1%。其中一线城市二手房成交面积53.8 万平方米，环比前一周2.3%，同比62.5%。二线城市二手房成交面积143.5 平方米，环比前一周-10.5%，同比9.6%。三线城市二手房成交面积8.5 万平方米，环比前一周11.0%，同比-2%。

      　　18 城2024 年11 月1 日-14 日二手房成交面积426 万平方米，环比2024年10 月同期104.8%，同比去年25%；一线城市106.3 万平方米，环比2024 年10 月同期87.0%，同比去年70%；二线城市304 万平方米，环比2024 年10 月同期113.6%，同比去年14.9%；三线城市16 万平方米，环比2024 年10 月同期77.4%，同比去年24.8%。

      　　2024 年第46 周百城土地供应和成交情况：上周土地供应面积为3540 万平方米，土地成交面积为1104 万平方米，供销比3.21 倍。土地出让金额为413 亿元。本年度全国100 大中城市累计土地供应面积82173 万平方米，同比-13%，累计同比增速较前一周回落0.16 个百分点，成交面积64469 万平方米，同比-10.4%，累计同比增速较前一周回落0.06 个百分点，累计土地出让金18280 亿元，同比-27.96%。上周全国土地溢价率为6%，环比前一周回升3.0 个百分点。一线城市上周土地溢价率13%，环比前一周回升12.8 个百分点，二线城市上周溢价率0%，环比前一周回落2.2 个百分点，三线城市上周溢价率4%，环比前一周回升0.3 个百分点。

• 销售端：2024年第46周，全国68城商品住宅成交面积329万平米，同比增加10%，环比增加7%；从累计数值看，年初至今68城成交面积达12091万平米，累计同比下降30%；全国20城二手房成交面积为220万平米，同比增速+9%，前值+32%；年初至今累计成交面积8368万平米，同比增速-3%，前值-3%。投资端：2024年第46周，全国100大中城市推出土地规划建筑面积6111万平方米，成交土地规划建筑面积1900万平方米，同比下降9%，成交溢价率为5.9%。杭州：杭州土地市场迎来2宗住宅用地出让，分别位于城东新城和之江度假区，总出让面积50389㎡，总规划建面110856㎡，总起始价25.608亿元。最终两宗地块均溢价33%以上成交，分别被滨江和华润置地摘得，共收金34.408亿元。（开源证券）

• 地方层面：深圳：职工个人申请公积金贷款的最高额度由50万元提高至60万元，家庭共同申请的最高额度由90万元提高至110万元。广州：广州市所核发的房票可购买的房源范围为广州市全域范围内可售的新建商品房。

• 财政部、税务总局、住房城乡建设部：对个人购买家庭唯一住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。国家统计局：一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.3个百分点。一线城市二手住宅销售价格环比由上月下降1.2%转为上涨0.4%，为近13个月以来首次转涨。

• 统计局：2024年10月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比降幅收窄或转涨、同比降幅趋稳，房地产市场预期进一步改善。

  一、各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄，一线城市二手住宅环比转涨

  10月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.3个百分点。其中，上海和深圳分别上涨0.3%和0.1%，北京和广州均下降0.7%。一线城市二手住宅销售价格环比由上月下降1.2%转为上涨0.4%，为近13个月以来首次转涨。其中，北京、上海和深圳分别上涨1.0%、0.2%和0.7%，广州下降0.4%。

  10月份，二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.5%，降幅比上月收窄0.2个百分点；二手住宅环比下降0.4%，降幅收窄0.5个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.5%，降幅收窄0.2个百分点；二手住宅环比下降0.6%，降幅收窄0.3个百分点。

  10月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比上涨城市有7个，比上月增加4个；二手住宅环比上涨城市有8个，比上月增加8个。

  二、各线城市商品住宅销售价格同比降幅总体趋稳

  10月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降4.6%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降4.9%、10.4%和8.1%，上海上涨5.0%。一线城市二手住宅销售价格同比下降9.6%，降幅收窄1.1个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降8.4%、6.7%、12.5%和10.9%。

  10月份，二线城市新建商品住宅销售价格同比下降6.0%，降幅比上月扩大0.3个百分点；二手住宅同比下降8.8%，降幅收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降6.6%和9.0%，降幅均与上月相同。

  三、问卷调查显示房地产市场预期进一步改善

  国家统计局对70个大中城市在10月开展的月度房价问卷调查显示，预期未来半年新建商品住宅和二手住宅销售价格保持稳定或上涨的受访从业人员占比继续提升，分别为75.9%和60.4%，分别比上月提高17.6个和15.0个百分点。

   

热点新闻

• 央视新闻：当地时间11月16日下午，国家主席习近平在利马同美国总统拜登举行会晤。两国元首重申双方就中美关系指导原则达成的7点共识，双方愿秉持这些原则，继续稳定中美关系，实现平稳过渡。

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• 张国清在地方国企改革和监管工作视频会议上强调，深化国资国企改革，提升国资监管效能，扎实推进国有企业高质量发展。

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