一周重点新闻回顾 (3月20日-3月26日)

周四，TikTok公司CEO周受资出席美国国会听证会，就数据及隐私安全和中国政府对该公司的潜在影响等问题作证

一、中国相关新闻：

宏观经济

1. 中国国家主席习近平的莫斯科之行——俄中两国元首同意“通过和谈”解决乌克兰问题以及他此行讨论的一系列贸易、能源和基础设施协议——凸显了一个让俄罗斯越来越不安的事实：在克里姆林宫长期以来极其谨慎对待的中俄关系中，中国正在占据上风。（华尔街日报）

   
   
   

   普京的总体态度是鼓励中国取代西方品牌，并称赞中国这个体量巨大的邻居是俄罗斯在西方国家之外的替代选择。莫斯科方面正寻求将人民币作为美元的替代品。普京周二表示：“莫斯科已经做好准备，支持中国企业来取代已经离开俄罗斯的企业。”在2022年3月至9月期间，中国对俄罗斯的半导体出口额从2021年同期的2亿美元跃升至5亿多美元。习近平已邀请普京到中国参加今年的“一带一路”(Belt and Road)国际合作高峰论坛，会上可能将讨论中国对俄罗斯新项目的投资。

2. 李强主持召开国务院常务会议，确定国务院2023年重点工作分工，研究优化完善部分阶段性税费优惠政策等

   会议决定，延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，包括将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策，作为制度性安排长期实施；审议“三农”重点任务工作方案；听取巩固拓展脱贫攻坚成果情况汇报。

3. 银保监会：明确资产服务信托不得以任何形式保本保收益

   《通知》将信托业务分为资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托三大类25个业务品种，其中资产服务信托19个业务品种，资产管理信托4个业务品种，公益慈善信托2个业务品种。

4. 中国发展高层论坛2023年年会
   这次论坛是中国结束近三年的新冠防疫导致的对外隔绝之后，他们第一次有机会考察在华业务情况，也是第一次有机会与习近平领导下的中共新领导层进行面对面会晤。不过，据熟悉今年中国发展高层论坛情况的人士称，在美中敌意增加的背景下，许多参加该论坛的企业计划保持低调。

   根据该论坛组织机构编制的一份名单显示，预计参加今年论坛的科技巨头CEO包括，苹果公司(Apple Inc., AAPL)的库克(Tim Cook)和高通公司(Qualcomm Inc., QCOM)的安蒙(Cristiano Amon)；参加该论坛的消费品和制药公司CEO包括，强生公司(Johnson & Johnson, JNJ)的杜安卿(Joaquin Duato)、辉瑞公司(Pfizer Inc., PFE)的艾伯乐(Albert Bourla)、宝洁公司(Procter & Gamble Co., PG)的Jon Moeller和雅培(Abbott Laboratories, ABT)的罗赋德(Robert Ford)。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)看到了这份名单。

   
   

   梅赛德斯-奔驰集团(Mercedes-Benz Group AG)董事长康林松(Ola Kallenius)和宝马(BMW AG)董事长齐普策(Oliver Zipse)也在这份与会者名单上。该名单还包括一些能源公司的CEO：壳牌(Shell PLC, SHEL)的Wael Sawan、嘉能可(Glencore PLC, GLNCY)的纳格尔(Gary Nagle)和力拓股份有限公司(Rio Tinto Plc Ads, RIO)的Jakob Stausholm。

5. 中国发展高层论坛2023年年会：国家发改委主任称，投资中国就是投资未来

   国家发改委主任郑栅洁今天在中国发展高层论坛2023年年会上说，中国将坚持“两个毫不动摇”，推动有效市场和有为政府更好地结合，扎实推进高标准市场体系建设，营造市场化、法治化、国际化、一流的营商环境。实施高水平的对外开放，合理缩减外资准入的负面清单，高标准落实好外资企业国民待遇，促进外贸稳规模、优结构，推动共建“一带一路”高质量发展。他对出席中国发展高层论坛的中外嘉宾说，“与中国同行就是与机遇同行，投资中国就是投资未来。我们衷心地希望也非常愿意与海内外的各界朋友加强沟通合作，共享发展的成果”。郑栅洁还表示，积极培育壮大新兴产业，推动传统产业改造提升，加快发展数字经济。

6. 中国发展高层论坛2023年年会：中国是世界经济恢复发展的推进器稳定锚 是国际金融安全的避风港

   中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀25日在“中国发展高层论坛2023年年会”经济峰会上表示，中国是世界经济恢复发展的主要引擎。过去10年，中国对世界经济增长的平均贡献率超过30%，今年的贡献率将会超过去年，为全球经济恢复发展提供强劲的动力。中国经济是世界经济恢复发展的强大推进器和稳定锚。

7. 市监总局修订发布《互联网广告管理办法》：新增对广告代言人管辖规定

   《办法》进一步明确了广告主、互联网广告经营者和发布者、互联网信息服务提供者的责任；积极回应社会关切，对人民群众反映集中的弹出广告、开屏广告、利用智能设备发布广告等行为作出规范；细化了“软文广告”、含有链接的互联网广告、竞价排名广告、算法推荐方式发布广告、利用互联网直播发布广告、变相发布须经审查的广告等重点领域的广告监管规则；新增了广告代言人的管辖规定，为加强互联网广告监管执法提供了重要制度保障，也为互联网广告业规范有序发展赋予了新动能。

8. 市场监管总局发布四部反垄断法配套规章

   重点在如下方面进行了修改、完善与扩充：一是细化反垄断法的有关规定；二是优化监管执法程序；三是强化有关主体的法律责任。

9. 中国银行成功发行首笔海南自由贸易港离岸人民币债券

   据中证网，3月20日，中行通过香港分行成功发行首笔海南自由贸易港离岸人民币债券。本期债券为两年期固息品种，发行规模10亿元，募集资金将使用香港分行在海南自贸港开立的自由贸易（FT）账户归集，用于支持海南自贸港绿色项目和社会责任项目。本期债券吸引国际投资者踊跃认购，发行利率创今年来中资同期限品种新低

10. 2月中国人民银行(PBoC)再次报告购金25吨，截至月底其黄金储备总量已达到2050吨。
    

11. 中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》

    据新华社，意见提出，到2025年，医疗卫生服务体系进一步健全，资源配置和服务均衡性逐步提高，重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强，中西医发展更加协调，有序就医和诊疗体系建设取得积极成效。到2035年，形成与基本实现社会主义现代化相适应，体系完整、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系。

12. 自3月3日以来，我国每日报告阳性数保持在4000人以上，多地网友称近日感染，专家：新冠没有消失，处于低水平流行；
    

13. 国家能源局等四部门决定联合组织开展农村能源革命试点县建设。其中提出，推动农村能源技术革命。充分利用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新兴技术，探索智能化、共享化农村可再生能源生产和消费新模式。推动农村能源消费革命，加快推进电能替代。组织开展农村能源革命试点县建设。

14. 国内航班已恢复至2019年同期水平 国际航班恢复两成

    记者梳理近一个月内国内41座千万级机场进出港航班量发现，近期不少城市的机场航班量呈上涨趋势，三亚凤凰国际机场、长春龙嘉国际机场、深圳宝安国际机场和珠海金湾机场进出港航班量超过2019年同期水平；还有14座千万级机场进出港航班量恢复至2019年同期超九成水平，部分千万级机场进出港航班量相对来说较低，如南昌昌北国际机场、银川河东国际机场等尚未恢复至2019年同期七成水平。目前民航业国内航班已恢复至疫情前水平，而国际航班尚未完全恢复。飞常准业内版数据显示，2023年3月1日-3月21日，国内客运航班执行量基本上已恢复至2019年同期水平；国际单日客运航班量破500班次，已恢复至2019年两成左右水平。业内人士告诉记者，随着航班换季时间（3月26日）的到来，国际航班客运量将继续呈增长态势。

15. 国内油价或31日24时起调整：95号汽油或将重回7元时代，加满60L油箱预计少花超23元；

16. 云南将开展新能源生产安全专项整治，涉及多家锂电头部企业

    据澎湃，3月20日，云南印发《云南省新能源行业领域产业链企业安全生产专项整治工作方案》，整治范围覆盖全省新能源企业，以光伏产业和锂电池材料生产制造等企业为重点，包括三元铁锂和磷酸铁锂系等电池正极材料，锂电池负极材料以及锂电池用隔膜材料生产企业或项目。据了解，凭借丰富的锂矿资源以及可再生能源优势，近年来，云南吸引来国内电池隔膜龙头恩捷股份，正极材料龙头德方纳米、湖南裕能，负极材料龙头杉杉股份，电池企业头部亿纬锂能等的重大项目落地。

17. 上海海关：1-2月，上海市外贸进出口值创历史同期新高，达到6815.6亿元，同比增长0.7%。其中，新能源优势产业出口旺盛。电动载人汽车、锂电池、太阳能电池出口延续去年四季度以来的增势，分别增长61.1%、194.8%、58.9%，合计拉动出口总体增长5.4个百分点。

18. 上海市政府新闻办3月23日下午举行新闻通气会，介绍《关于我市进一步促进和扩大消费的若干措施》及全年促消费活动安排。继续实施绿色智能家电消费补贴，对消费者购买绿色智能家电等个人消费给予支付额10%、最高1000元的一次性补贴。
    

房地产

1. 楼继伟：经济转为正常增长后应尽快开展房地产税试点

   近日，财政部原部长楼继伟在《比较》发表《新时代中国财政体系改革和未来展望》一文。楼继伟认为探讨财政体系的未来发展导向需要问题导向，并提出可行的选择方案。其中之一是建立适合作为地方税的税种。楼继伟在文中称，房地产税是最适合作为地方税的税种，在经济转为正常增长后应尽快开展试点。在建立地方税税种方面，除了房地产税适时启动试点外，楼继伟认为还可以将部分品目消费税征收环节后移，转为零售环节征收，相应地由中央税改为地方税。企业所得税和个人所得税可以继续作为中央地方共享税种。当然这两个税种本身仍有改进的空间。随着地方税体系建立起来以后，楼继伟称，可以考虑将增值税改为中央税。

2. 证监会：研究支持增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景的消费基础设施发行基础设施REITs

   证监会发布《关于进一步推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）常态化发行相关工作的通知》，提出优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目，保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。落实中央“房住不炒”要求，充分考虑保障性租赁住房的保障属性，鼓励更多保障性租赁住房REITs发行，首次申报发行REITs的保障性租赁住房项目，当期目标不动产评估净值原则上不低于8亿元，可扩募资产规模不低于首发规模的两倍。

3. 中房协会长冯俊：房地产发展的深层次矛盾还没有完全解决

   据21财经，冯俊表示，去年以来的房地产市场调整，既有经济增速调整、疫情的影响，也有房地产长期积累的深层次矛盾的作用。近期，一系列稳楼市政策推出，使房地产市场继续下行的趋势得到扭转，行业流动性得到一定缓解。但房地产发展深层次的矛盾还没有完全解决，完善机制、改善供应结构、调整发展模式、防范化解风险、提振消费信心，还面临很艰巨的任务。

4. 新华网：尽管LPR已连续7个月保持不变，但在首套住房贷款利率政策动态调整机制下，多地首套房贷款利率明显回调。目前已经有35个城市房贷利率进入“3时代”。

5. 贝壳研究院：3月，百城首套主流利率平均为4.02%，环比下降2BP；二套房利率平均为4.91%，环比持平。与此同时，银行放款明显加速，银行平均放款周期为21天，较上月缩短7天，这是2019年以来最快的放款速度。

6. 克而瑞：全国商品房狭义库存竟不增反降，超过六成的典型城市狭义库存同比下滑。不过，部分城市楼市成交量下滑幅度过大，楼市总体库存去化形势仍然严峻，广义库存量仍在攀升。我国商品房待售面积已经突破6.5亿平方米，现有待售面积足够1600多万人居住。

7. 广州市花都区住建局：楼市限购松绑不属实。

   据新京报，近日，一则“广州市花都房管局受理大湾区11城的劳动合同为购房资格”的消息在网上传播，更是有人将其解读为“广州市花都区楼市限购松绑”。3月22日下午，记者就此事与广州市花都区住房和城乡建设局方面取得联系，相关科室工作人员回应称：“上述消息均不实，目前已经联系相关媒体撤掉上述消息。现在广州市无房的非广州户籍购房人，在广州市纳税或缴纳社保满五年，在广州可以购买商品房。

8. 深圳修订住房公积金贷款规定：最高额度可上浮40%

   生育二孩及以上的多子女家庭使用公积金贷款购买首套住房，且所购住房为绿色建筑评价标准二星级及以上的绿色建筑的，其公积金贷款最高额度可以上浮40%。

9. 上海市：确保一手住房价格指数变动幅度符合国家考核要求；力争二手住房价格指数、住房租赁价格指数变动幅度符合国家监测要求；房地产开发投资实现正增长、增长幅度力争在5%左右；各类新建商品房销售与2022年同比持平；建设筹措保障性租赁住房7.5万套（间）。

10. 北京市：3月近三周，二手商品住宅周度成交量均在4600套以上。3月1日-3月20日，北京二手住宅成交量为12579套，较上月同期上升34.7%，较去年同期增长28.5%。业内表示，进入3月，北京的二手房成交继续维持在高位，全月成交有望突破2万套。

11. 河南省郑州市：2月，全市商品房销售17690套（间），销售面积170.5万平方米，销售均价11247元/平方米；其中商品住宅销售12583套，销售面积135.71万平方米，销售均价12029元/平方米。商品住宅销量环比增长155.75%，销售均价环比上涨1.26%。

12. 山东潍坊：2021年5月31日后依法生育的三孩免费读公办高中；三孩家庭购买商品住宅，契税补贴50%；
    

13. 中国恒大周三公布了重组190亿美元境外债务的计划。债权人将有两种选择：方案一，将所持债券换成期限为10-12年的新票据；方案二，将部分债券换成五至九年期新票据，部分换成可转换为股票的票据，这些股票包括中国恒大及其两个香港上市子公司（包括恒大物业）的股票。

股市：

1. 规则改变！下周一起迎接A股“打新”新时代，首批主板注册制新股网上申购，收藏五大新规

   记者综合中信证券、财信证券等多家券商投教内容梳理后发现，相较于核准制，全面注册制下，主板新股“打新”规则有五大要点，需要投资者格外关注。

   一是新股定价规则有变，0破发、无脑打新将成历史。主板注册制新股询价和定价的最大变化就是取消了23倍PE上限，将定价权交给市场，注册制下，主板新股定价将遵循“市场化询价”，这种定价方法也意味着网上申购的投资者们需要更理性打新。二是网上申购，每一申购单位的新股数量由之前的1000股调整为500股，对应市值要求也调整为5000元。据记者了解，交易软件会自动匹配可申购市值，投资者可在此基础上进行动态调整。值得一提的是，参与“打新”投资者需满足T-2日前20个交易日的日均持仓市值在1万元以上。三是新股上市“连板效应”将不复存在。核准制下，主板新股前五日有涨跌幅限制（涨幅限制为44%，跌幅限制为36%），注册制实施后，与科创板、创业板一样，前五日不设涨跌幅限制。第六个交易日开始，恢复每日10%的涨跌幅限制。四是有且只有一次有效申购机会。根据规定，无论使用多账户同时申购一只新股，还是单一账户多次申购同一新股，均为第一笔申购有效，其余申购无效。五是新股上市，股票简称新增特殊标识。主板注册制新股上市首日简称前加标识“N”，上市次日至第五个交易日，将在简称前新增“C”标识。

2. 北交所：北证50指数、融资融券、混合做市陆续落地，在促进市场流动性改善方面正逐步发挥效应。投资者开户总数已超过550万户，600余只公募基金正参与市场，一批深耕市场业务的特色券商正在壮大，各级政府积极支持北交所高质量发展，创新型企业到北交所发展意愿增强。
   

3. 港交所发布特专科技公司上市新规，将接受“无收入无利润”科技企业上市申请，月底生效

   港交所新规专为科技类独角兽打造：营收门槛放宽，市值要求提高，划定最低研发开支比例要求。新规将进一步满足市场对成长型科技公司的投资需求。

其他：

1. 香港金管局将基准利率上调25个基点至5.25%

2. 香港金管局回应香港金融机构债权人清偿顺序

   据证券时报，金管局回应记者咨询有关香港金融机构债权人顺序时称，根据香港《金融机构（处置机制）条例》依据，条例下股东和债权人在处置程序中承担损失有明确顺序。金融机构所发行的资本票据（包括核心股本资本、额外一级资本、二级资本票据）持有人，应预期按照清盘情景所享有的优先次序处理。因此，股东会首先承担损失，其后是额外一级资本和二级资本票据的持有人。

3. 中华人民共和国和洪都拉斯共和国建立外交关系

   2023年3月26日，国务委员兼外交部长秦刚在北京与洪都拉斯外交部长雷纳举行会谈，并签署了《中华人民共和国和洪都拉斯共和国关于建立外交关系的联合公报》。

4. 苹果CEO库克谈与中国关系：在共同成长 寻求互利合作

   苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）周六（3月25日）在备受瞩目的“中国发展高层论坛”上发言称，过去30年苹果和中国在共同成长。库克强调了苹果和中国的关系，称“这是一种共生关系，我认为我们都很享受。”同时，他也表示，在中国已经有数百万开发者以及非常强大的供应链。尽管中美关系现存在摩擦，库克还是希望在此次中国之行中寻求与中国政府保持互利关系。在访问期间，库克还会见了中国政府官员。

5. 现金堆满香港各银行？恒生银行：资金流出流入状况均维持正常

   有传言称，香港中外资大行抱怨“大量的存款涌入，保险柜都压满也放不下，钱多到连站立的地方都没有”。对此传闻，财联社记者向恒生银行求证，对方表示恒生的存款组合及资金流出流入状况均维持正常。也有外资私行高管驳斥了“现金堆满银行”这种说法，首先银行不会接受大额现金交割，其次海关有出入境现金限制，目前国际转账方式主要为汇款。

   金管局对此回应称，作为国际金融中心，香港经常处理不同商业活动所引申的资金流入和流出，金管局会与金融业界和其他持份者保持紧密联系，推动香港金融市场持续发展。
   

6. TikTok公司CEO周受资出席美国国会听证会，就数据及隐私安全和中国政府对该公司的潜在影响等问题作证
   

   中国外交部批评了美国针对TikTok的行为，并表示中国政府从来不会要求企业从海外非法收集数据和情报，令围绕TikTok这一热门应用的争论升级，就在前一天，TikTok首席执行官出席了美国国会的听证会并接受了严厉的质询。

   中国外交部发言人毛宁周五表示，美国政府迄今没有提供任何证据证明TikTok威胁美国国家安全，却一再对有关企业做“有罪推定”和无理打压。毛宁表示，“中国政府从来没有也不会要求企业或个人以违反当地法律的方式为中国政府采集或提供位于外国境内的数据、信息和情报”。周四，TikTok公司CEO周受资出席美国国会听证会，就数据及隐私安全和中国政府对该公司的潜在影响等问题作证。

7. 美国尽职调查公司Mintz Group在中国遭突查

   中国有关部门突查了该公司北京办事处，拘留了5名中国员工并关闭了其中国业务。美国尽职调查公司Mintz Group在一份声明中表示，中国有关部门突查了该公司北京办事处，拘留了5名中国员工并关闭了其中国业务。

二、国际新闻：

德意志银行股价暴跌引担忧

当地时间24日下午，德意志银行股价在法兰克福股市下跌7.5%，甚至一度跌幅达到15%。德意志银行是否会成为下一个瑞士信贷银行引发市场担忧。

当天，欧洲银行股板块受挫，多个银行股股价下跌。渣打银行股价下跌6.42%；巴克莱银行股价下跌4.21%；德国方面，除德意志银行大跌外，德国商业银行盘中跌幅也一度超8%，收盘跌幅达5.45 %。

对此，德国总理奥拉夫·朔尔茨称“没有任何担心的理由”。他表示，德意志银行已经从根本上对其业务模式进行了现代化和重组，并且“利润可观”。朔尔茨强调，欧洲的银行体系非常稳定并且有韧性。

TikTok存亡之际，周受资“舌战”美国议员团

TikTok在美国的命运迎来“关键时刻”。当地时间23日，TikTok首席执行官(CEO)周受资首次在美国国会参加听证会，面对美国议员的“敌意”质询，据理力争。

周受资表示，TikTok的母公司字节跳动不受任何政府或国家所拥有或控制，否认TikTok存在所谓“国家安全风险”。TikTok发言人还在声明中指出，整场听证会“被政治哗众取宠所操纵”。

在这场大约五个小时的听证会上，50多名跨党派美国立法者几乎口径一致，连番指责TikTok与中国政府保持联系，质疑TikTok的问责制和透明度，要求周受资说明采取了什么措施来确保美国用户的隐私权受到保护。

据BBC介绍，周受资曾就读于新加坡精英中文学校华侨中学，英文和普通话均流利。他在伦敦大学学院取得经济学学士学位之后，前往哈佛商学院就读，取得工商管理学硕士(MBA)学位。

美联储继续加息难解通胀压力

当地时间3月22日，美联储宣布加息25个基点，将联邦基金利率提高到4.75%至5%，为2007年9月以来的最高水平。但持续9轮的加息仍未缓解美国面临的通胀压力。

从世界范围来看，影响世界经济的不稳定性和推高通胀走升的不确定因素依然存在，地缘冲突等对能源和粮食价格的扰动，以及美欧对俄罗斯的制裁和反制裁，都会影响全球供应链稳定，从而进一步推升通胀。美国经济前景仍不容乐观，金融风险也不容忽视。

在遏制银行业危机和担忧通胀之间，美联储选择了后者。当地时间3月22日，美联储在结束今年第二次货币政策例会后宣布加息25个基点，将联邦基金利率目标区间提高到4.75%至5%，为2007年9月以来的最高水平。

持续9轮的加息仍未缓解美国面临的通胀压力，美联储主席鲍威尔当天表示，将继续评估信贷紧缩带来的影响，现在因为银行风波改变政策方向还为时尚早。

瑞典议会批准该国加入北约

瑞典议会22日投票批准政府关于瑞典加入北约的提案。瑞典议会共有349个议席。在当天的表决中，共有269票赞成、37票反对，另外43名议员缺席。

瑞典社会民主党议员、前外交大臣瓦尔斯特伦22日表示，加入北约的决定将影响瑞典的独立。瑞典左翼党和环境党批评瑞典“加入一个最终将威慑建立在核武器基础上的联盟”，表示这将导致瑞典独立外交政策的范围缩小，并可能被卷入其他冲突。

去年5月，瑞典和邻国芬兰同时申请加入北约。按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。目前，土耳其和匈牙利尚未正式批准芬兰和瑞典加入。

英国2月CPI同比上涨10.4%

英国国家统计局22日发布的数据显示，英国2月消费者价格指数（CPI）同比上涨10.4%，高于市场预期。

英国国家统计局首席经济学家格兰特·菲茨纳表示，食物和非酒精饮料价格以45年来最快的速度上涨，特别是高昂的能源成本和欧洲的恶劣天气造成蔬菜短缺和供应受限。

去年4月以来，英国通胀形势不断恶化，去年10月CPI同比涨幅达11.1%，创40年来新高，此后开始小幅回落。为控制通胀，英国央行自2021年12月以来已连续十次加息，基准利率升至4%。

西方国家央行再度加息

在欧洲央行和美联储先后宣布继续加息后，瑞士、挪威央行当地时间23日也分别宣布加息。其中，瑞士央行加息50个基点，挪威央行加息25个基点。

同一天，英国央行也宣布加息25个基点，将基准利率上调至4.25%，达到2009年以来的最高水平。

西方国家中央银行这波不约而同的加息动作表明，尽管美国和瑞士近来均发生了银行倒闭的严重事件并造成国际金融市场剧烈波动，但西方金融监管当局现阶段决定货币政策时的首要考虑因素，仍然是压低通胀。

西方主流经济学界认为，居高不下的通胀如果长期得不到控制，企业和个人将不得不改变投资和消费模式，将导致经济运行机制发生深层次结构性变化。

三、加密资讯：

1、美国SEC宣布起诉孙宇晨和Tron基金会

3月23日，美国 SEC 宣布起诉加密平台Tron创始人、火必全球顾问孙宇晨，指控他出售未注册的加密证券，并欺骗性地操纵该平台原生代币Tronix的二级市场。

2、Terra创始人Do Kwon被逮捕 或被引渡到美国

3月23日，黑山内政部长Filip Adzic在推特表示：黑山警方拘留了一名疑似通缉犯之一的韩国公民 Do Kwon，他是总部位于新加坡的 Terraform Labs 的联合创始人兼首席执行官。随后，韩国确认是在逃的Terra创始人Do Kwon；纽约联邦检察官在黑山警方逮捕Do Kwon数小时后指控其欺诈。

3、Coinbase收到美国SEC发放的 Wells 通知 股价大跌

3月23日，Coinbase 宣布收到了 SEC 的 Wells 通知，包括上市数字资产的未指明部分、质押服务 Coinbase Earn 、Coinbase Prime 和 Coinbase wallet。当天，Coinbase股价大跌10%以上。

4、Arbitrum发放空投

3月23日，以太坊的Layer 2扩容解决方案Arbitrum发放空投，因访问数量太多，ARB 领取页面无法打开；由于空投领取导致 Gas 费用飙升；目前据分析平台Dune数据显示，已经有超7.9亿枚$ARB代币被申领，约占此次空投总量的68.4%、总共可以申请空投的钱包地址则有625，143个。

5、币安出现宕机 现货交易、存提款“全面暂停

3月24日，全球交易量最大的中心化交易所币安（Binance）出现当机，现货订单簿已经有十来分钟没有更新，现货交易、存提款“全面暂停。币安CEO赵长鹏表示，C已发现错误，预计「两小时内会复原」用户资金安全。随后，币安公告表示，将于22点恢复所有交易活动。

四、A股前瞻：

本周A股在海内外积极因素提振下，市场连续上攻。如何看待下周走势？接下来哪个板块市场能表现居前？沪深京股2023年一季报披露时间来临，哪些公司预喜较多？是否可以抄作业？近期一批新能源重大项目密集开工，如何看待新能源赛道投资价值？

1、本周市场连续上攻，沪指逼近3300点，创业板指逼近2400点。如何看待下周走势？接下来哪个板块市场能表现居前？

深沪两市股指在海外市场高位宽幅震荡、美联储加息25个基点利空靴子落地、外围扰动因素边际递减、以及“科技创新”为代表的核心投资主线演绎较好上升趋势影响和共振下，收出符合预期的上攻阳线，为有利后市继续演绎趋势看高一线积极盘口。从沪指三线共振点支撑有效、创业板指五浪末端给出早晨之星K线组合，预期围绕大科技、新能源、新能源汽车、新材料、消费电子、黄金、光刻胶、氮化镓、数据中心等板块拓展开来的赚钱机会，将继续纵深推进。

2、沪深京股2023年一季报披露时间来临，众多机构已开始寻找高增长投资机会。那么2023一季度哪些公司预喜较多？是否可以抄作业？

截至3月24日，从发布一季报预告来看，业绩预喜个股占比超九成。行业预喜个股数量上来看，电力设备排第一；从预喜增幅来看，播恩集团预计净利润增幅最高，公司预计一季度净利润增幅中值为1387.85%。净利润规模最高的为广汇能源，其预计2022年一季度预告净利润30.0-31.0亿元，同比增长35.54％～40.06％。排名第二的天合光能预计一季度净利润约13.0亿元～18.0亿，同比增长139.31％～231.35％。

对于投资者来说，业绩高增长第一要关注基数，基数较小，往往呈现出较高的增长，第二要关注盈利趋势，即便业绩高增长，但增长趋势是逐渐放缓的，则市场表现往往不会太好，因此不能单从业绩预喜来简单抄作业。

3、日前，工信部提出全面推进6G技术研发，这将会带来哪些产业投资机会？针对于二级市场方面，6G相关的代表性概念股有哪些？

作为新一代通信方案，6G拥有相较于5G更大范围和更强网络能力，卫星互联网是6G网络架构重要环节。低轨卫星互联网建设在全球范围内掀起基建狂潮，卫星互联网产业链将随着基建推进，从卫星制造、火箭发射逐步延伸到地面设备和卫星服务四大产业环节。投资者可以关注卫星通信、通信设备、电信运营等板块。

4、白酒年度产量自2016年的1358.4万吨（千升）以来，已经连续6年下滑，2022年为671.2万吨。从以往白酒行业规律来看，产量将迎来上涨周期吗？白酒板块是否仍将持续走强？

按照规律，白酒行业每5～7年一个上升周期和一个下降周期，2016年以来产量到达顶峰后，中国白酒行业已经经历了6年的盘整期，接下来或迎来新的放量期。当然，对于白酒来说，虽然产销下降，但收入并未下滑，这主要还是高端和次高端白酒的增长，所以这个方向，仍是市场的主流，继续看好其整体的走强。

5、近期一批新能源重大项目密集开工。多地抢抓“风口”，产业布局出现新动向，氢能、储能等万亿级赛道正在徐徐展开。如何看待新能源赛道投资价值？看好风光电储哪些具体赛道？

在基础设施建设领域，近年来国家大幅发展新能源产业，特别是对光伏、风电以及储能方面的倾斜力度加大，随着产业政策的不断调整，作为清洁能源领域的氢能也在不断发展，氢燃料汽车与新能源汽车并驾齐驱，成为汽车行业发展新趋势，未来发展前景被市场所看好。对于风光电储领域的投资机会，除上游设备、材料外，储能是该领域发展的重要赛道，无论是风、光能源，都涉及到能源存储和输送，储能材料、储能电站有望成为光、风设备之后，最具发展潜力的板块。

五、3月27日至3月31日当周重磅财经事件一览，以下均为北京时间：

本周，中国人民银行降准0.25个百分点；美国参众两院就硅谷银行事件展开讨论，美联储理事巴尔将发表证词，另外欧央行行长拉加德将发表讲话；中国国家统计局将发布3月官方制造业PMI和2月今年迄今规模以上工业企业利润，美国将发布第四季度PCE终值、第四季度GDP终值等重要经济数据，欧盟统计局将公布欧元区3月CPI；中芯国际、贵州茅台、富途、比亚迪、快手等重要公司披露2022年年报。

央行动态

本周央行方面，中国人民银行降准0.25个百分点；美国参议院银行委员会就硅谷银行事件举行听证会，美联储理事巴尔将发表证词。

3月17日周五，中国人民银行发布公告称，决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。

中信证券明明团队表示，当下流动性市场同时面临总量与结构层面压力，若经济延续强势修复则后续超额续作MLF的可能性更高，但需关注MLF存量突破5万亿元触发央行降准置换MLF的可能性。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟认为，受到人民币汇率、其他主要经济体加息空间与节奏的不确定性等因素制约，以及目前经济形势向上向好、社会预期稳定、发展信心提振等积极因素不断积累，短期来看降息的必要性和迫切性不算高。

此外，美国参议院银行委员会就硅谷银行事件举行听证会。在众议院委员会上，美国联邦存款保险公司高级监管官员将就硅谷银行和签名银行倒闭危机做证词陈述，美联储理事巴尔和FDIC董事长格伦伯格将发表证词。由于美国银行业风险不断暴露，美国参众两院的讨论结果可能会影响未来美国银行业的走向，也将影响美国的金融市场的走向。

以下为本周央行重要议程：

周一（3月27日）：英国央行行长贝利的金融政策助理Shoib Khan就风险管理发表讲话，欧洲央行管委森特诺发表讲话，欧洲央行执委施纳贝尔参加哥伦比亚大学经济学系组织的活动；

周二（3月28日）：英国央行行长贝利在伦敦经济学院发表讲话，美联储理事杰斐逊就货币政策发表讲话，欧洲央行管委穆勒发表讲话，英国央行行长贝利、副行长伍兹和拉姆斯登参加国会财政特别委员会(TSC)关于硅谷银行的听证会，挪威央行行长沃顿巴希发表讲话，美国参议院银行委员会就硅谷银行事件举行听证会；

周三（3月29日）：泰国央行公布利率决议，欧洲央行管委卡兹米尔发表讲话；

周四（3月30日）：加拿大央行副行长Toni Gravelle就新冠疫情期间采取的市场流动性措施发表讲话，英国央行货币政策委员曼恩作为小组成员参加了第39届全国商业经济协会(NABE)经济政策会议、主题为“通胀和货币政策”，欧洲央行执委施纳贝尔参加全美商业经济协会(NABE)第39届年度经济政策会议，瑞典央行副行长邦格将参加小组讨论，关于可以及应当采取哪些措施来确保金融业维持必要的稳定性，南非央行公布利率决议；

周五（3月31日）：瑞士央行委员Maechler和T. Moser发表讲话，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话，2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯发表讲话，墨西哥央行公布利率决议，欧洲央行管委Kazaks发表讲话，美联储理事巴尔出席美国众议院金融服务委员会的听证会，欧洲央行行长拉加德发表讲话。

经济数据

本周，中国方面，3月27日周一，国家统计局将公布2月规模以上工业企业利润同比；3月31日周五，国家统计局将公布3月官方非制造业PMI、3月官方制造业PMI、3月官方综合PMI。

美国方面，3月30日，美国经济分析局将公布美国第四季度PCE终值、美国第四季度GDP终值，美国劳工部将公布美国3月25日当周首次申请失业救济人数；3月31日，美国经济分析局将公布美国2月PCE指数，密歇根大学将公布美国3月密歇根大学消费者信心指数终值。

虽然近几个月来在总体价格压力缓解方面取得了良好进展，但美联储正将工作重点放在服务业通胀上，对此，鲍威尔称，不考虑住房的核心服务项还未出现明显回落迹象。数据超预期可能增加市场对5月份加息25个基点的押注。

欧洲方面，3月31日，欧盟统计局将公布欧元区3月CPI；英国国家统计局将公布英国第四季度GDP。

以下为本周主要经济数据：

周一（3月27日）：中国2月今年迄今规模以上工业企业利润，德国3月IFO商业景气指数，英国3月CBI零售销售差值，美国3月达拉斯联储商业活动指数；

周二（3月28日）：英国3月Nationwide房价指数，美国1月FHFA房价指数，美国1月S&P/CS20座大城市房价指数，美国3月谘商会消费者信心指数，美国3月里奇蒙德联储制造业指数；

周三（3月29日）：美国至3月24日当周API原油库存(万桶)，德国4月Gfk消费者信心指数，瑞士3月ZEW投资者信心指数，英国2月央行抵押贷款许可(万件)，美国2月成屋签约销售指数，美国至3月24日当周EIA原油库存(万桶)，美国至3月24日当周EIA战略石油储备库存(万桶)；

周四（3月30日）：欧元区3月工业景气指数，欧元区3月消费者信心指数终值，欧元区3月经济景气指数，德国3月CPI月率初值，美国至3月25日当周首次申请失业金人数(万人)，美国第四季度实际GDP终值，美国第四季度PCE终值，美国至3月24日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)；

周五（3月31日）：日本2月失业率，中国3月官方制造业PMI，英国第四季度GDP终值，英国第四季度经常帐(亿英镑)，欧元区3月CPI，欧元区2月失业率，美国2月核心PCE物价指数，美国3月芝加哥PMI，美国3月密歇根大学消费者信心指数终值，美国3月一年期通胀率预期；

市场方面

限售股解禁市值超千亿元

Wind数据显示，本周A股限售股上市数量共计77.39亿股，以3月24日收盘价计算，解禁市值约1177.66亿元，较本周环比上涨34.56%。

个股来看，本周有两家公司限售股解禁市值超过百亿元，分别是中国船舶的491亿元、上海莱士的110亿元。

央行公开市场3500亿元逆回购到期

本周央行公开市场将有3500亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期300亿元、1820亿元、670亿元、640亿元、70亿元。

公司财报：本周A股共有718家企业披露2022年年报，重点关注以下公司

A股：福莱特、璞泰来、泰格医药、顺丰控股、中芯国际、比亚迪、容百科技、德赛西威、贝泰妮、沃森生物、赣锋锂业、保利发展、中信证券、新强联、天齐锂业、士兰微、贵州茅台、海尔智家、长城汽车、凯莱英、万科A、中国中免、昭衍新药、华熙生物、键凯科技、中微公司、盐湖股份、三一重工

港股：比亚迪股份、富途控股-W、比亚迪电子、中芯国际、泰格医药、中国信达、泡泡玛特、赣锋锂业、快手-W、百济神州、蒙牛乳业、中信证券、昭衍新药、中国中免、海尔智家、君实生物、万科企业、天齐锂业、长城汽车、融创中国

美股：富途证券、老虎证券

周一（3月20日）：福莱特、璞泰来；

周二（3月21日）：顺丰控股、中芯国际、比亚迪、容百科技、富途控股、中国信达；

周三（3月22日）：德赛西威、贝泰妮、沃森生物、赣锋锂业、泡泡玛特、快手、百济神州、蒙牛乳业、老虎证券；

周四（3月23日）：保利发展、中信证券、天齐锂业、士兰微、贵州茅台、长城汽车、凯莱英、万科A、中国中免、华熙生物、君实生物；

周五（3月24日）：三一重工、融创中国。

重要会议

博鳌亚洲论坛2023年年会举行

博鳌亚洲论坛2023年年会将于3月28日至3月31日在海南博鳌举行。年会主题为“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”。今年的年会将完全以线下方式举行，届时将围绕年会主题以及“发展与普惠”“治理与安全”“区域与全球”“当下与未来”四个板块议题展开讨论

《财富》全球科技论坛在广州举行

《财富》全球科技论坛将于3月30日至3月31日在广州举行，主题为“新准则：改变与坚守”，围绕未来健康、未来出行、未来城市和未来制造四个主题开启探讨和交流。本次论坛还将为2022年《财富》最具影响力物联创新榜的上榜者颁奖。

第十届中国网络视听大会举办

第十届中国网络视听大会将于3月30日在成都开幕，以“新征程，再出发”为主题，设置了开幕式、主论坛、专题论坛、特别活动、发布大厅、云展览以及网络视听（成都）映像周、嘉年华等行业专业论坛及配套活动近106场。

第26届全国高校毕业生就业双选会举行

第26届全国高校毕业生就业双选会将于4月1日在深圳市会展中心举办，主题是“追梦鹏城 创享未来”，现场设置国企专区、高新技术专区、港澳台人才招聘专区、专精特新小微企业专区、急需紧缺人才专区、重点服务企业专区6大分类区域，预计超650家企业参会。

重要事件

美国将就银行倒闭事件举行听证会

当地时间21日，美国参议院银行、住房和城市事务委员会主席、民主党人谢罗德·布朗（Sherrod Brown）宣布将于3月28日就硅谷银行和签名银行的倒闭事件举行第一场听证会。

美国联邦存款保险公司（FDIC）主席马丁·格伦伯格（Martin Gruenberg）、美联储理事会负责监督业务的副主席迈克尔·巴尔（Michael S. Barr）以及美国财政部副部长梁内利（Nellie Liang）将出席第一场听证会。

留住瑞信亚洲员工的方案最快本周出台

据彭博3月24日报道，知情人士透露，瑞银集团财富管理负责人Iqbal Khan告诉瑞士信贷集团亚洲的员工，最快本周会出台留用计划，力求防止顶尖人才外流。瑞信超过1万亿美元的客户资产，是促成瑞银愿意出手收购该银行以成为全球顶级财富管理机构的主要吸引力。

安理会表决有关“北溪”的决议草案

联合国安理会将于3月27日对俄方提交的呼吁联合国秘书长成立特别委员会调查“北溪”管道破坏事件的决议草案进行表决。

丰田章男卸任丰田CEO

丰田汽车宣布重要人事调整：丰田章男从4月1日起卸任总裁和首席执行官职务，担任董事长，接任者是公司顶级品牌官佐藤浩二。丰田汽车称，佐藤将成为新任首席执行官，而现任董事长内山田竹志将卸任董事长一职，但仍留在董事会中。

苏伊士运河油轮通行附加费调整

埃及苏伊士运河管理局表示，从今年4月1日起，对满载油轮通行运河征收的附加费调整为正常过境费的25%，对空载油轮征收的附加费调整为正常过境费的15%。运河管理局称，通行附加费是临时性的，可根据海运市场的变化修改或取消。

俄罗斯首座海关保税仓库投入运营

俄罗斯首座海关保税仓库将于4月1日投入运营。保税仓的运营商为俄罗斯邮政公司，仓库设在喀山国际机场内。互联网商店可以将从国外运来的商品放在该免税仓内无限制长期保存，不需要办理海关手续，也不用缴税。

中国成品油开启新一轮调价窗口

3月31日24时，中国成品油开启新一轮调价窗口。今年以来，中国成品油零售限价共经历了六次调整，呈现“两涨两跌两搁浅”格局。

境外上市备案管理制度规则实施

中国证监会发布境外上市备案管理相关制度规则，自2023年3月31日起实施。此次发布的制度规则共6项，包括《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和5项配套指引。

港交所新特专科技公司上市机制生效

香港交易所全资附属公司香港联合交易所有限公司（香港联交所）宣布推出新的特专科技公司上市机制，进一步扩大香港的上市框架，3月31日起生效。特专科技公司上市新规将适用于五大前沿行业的公司。《主板上市规则》将于2023年3月31日起新增一个章节，有意根据新章节上市的公司由该日起可提交正式申请。

香港公司商业登记费用调整

香港税务局官网近日发布，2023年4月1日至2024年3月31日期间，香港公司商业登记官方费用豁免取消，从0港币恢复至原价2000港币，这意味着无论是新公司注册还是公司年审到期更换商业登记证，费用将统一变更为一年证2150港币、三年证5650港币。

打新机会

本周将有11只新股申购，3月27日申购的是登康口腔、中重科技；3月28日申购的是中电港、海森药业、中信金属、常青科技；3月29日申购的是陕西能源、南矿集团、江盐集团、柏诚股份、鼎智科技。

此外，本周将有5只新股首发上市，3月27日上市的是联合水务；3月28日上市的是达势股份；3月29日上市的是洲际船务；3月30日上市的是中天湖南集团；3月31日上市的是力盟科技。

本周共计20只（A类与C类合并统计）新基金发行，其中债券型基金4只；偏股混合型基金5只；普通股票型基金1只；指数基金4只；FOF基金1只；QDII基金4只；封闭式基金1只。