15日，中国财政部发布公告，日前在香港特别行政区发行的60亿美元主权债券首次采用了 Reg S 和 144A 双规则发行，此次发行是财政部自2017年重启美元主权债券发行后的第四年，第五次。

据媒体报道，该次主权债券发行委任银行包括4家中资银行和9家外资机构，不过过去的合作对象汇丰并不在此列。

据报道，参与此次债券承销的银行包括中行、交行、建行以及中金公司4家中资，外资机构有九家，分别是美银证券、花旗、摩根大通、高盛（亚洲）、瑞穗证券、渣打银行、德意志银行、中国信托银行和东方汇理银行。自中国从2017年恢复发行美元债券后，汇丰银行是第一次缺席。

对此汇丰银行发言人称，该行在协助债券发行方面业务能力一直处于领先，未来还将继续协助中国资本市场开放。汇丰发言人表示将继续和中国财政部保持良好合作。

汇丰此次被除名并不让人意外，但此次发债面向的投资者实际上更为广泛，据德意志银行中国债务资本市场主管方中睿（Samuel Fischer）接受记者采访时表示，今年财政部以双规则发行将使美在岸合格投资者也能参与其中。

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