以下文章是来自人称「宝二爷」的币圈重要的影响人物郭宏才的YouTube频道的11月22日的视频，闽南歌为：【宝二爷重磅总结！】币圈什么时候才能再牛市？牛市结束，熊市开始，本轮周期：LUNA崩盘、三箭爆仓、FTX爆雷，交易所也没赚到钱，钱被谁赚走了？！币圈赚到钱的真正逻辑！

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以下是这个视频宝二爷的讲稿：

加密牛市从2020年的 DeFi  Summer开始，起因：美联储印钞

宝二爷：这个牛市从DeFi  Summer(2020年的去中心化金融的夏天)开始，这个行业里边有了一种锁仓挖矿的模式，就Yield farming的模式，出来了很多优质的项目，Uniswap，Sushiswap， DEX类产品，还有这种借贷类产品Aave、Compound，还有MakerDao这稳定币项目。

币圈DeFi Summer的时候，还有YFI等等项目出现，以及在这个项目出现以后，出现的Curve，以及Curve上面衍生出来的Convex  Abracadabra，以及咱们熟知的Luna， UST等等项目。

DeFi  Summer期间赶上了疫情，美国大放水，使劲印钱空投，然后给每个家庭都分了钱。于是大家拿着钱没事干，炒币炒股，狗狗币暴涨，在前期发动机，上涨的发动机主要来自于一个产品，Grayscale（灰度）。灰度它是锁仓比特币的模式，然后在这个情况下出现了三箭资本3AC和方舟资本木头姐等。他们大量的买入灰度的GBTC.GBTC有正溢价而且非常高。锁仓到现在，共锁仓了65万枚比特币，300多万以太坊，然后币价上涨，锁仓了没有币了，市场上的币进来一高歌猛进，比特币ETF通过，然后加拿大的ETF通过等等利好，马斯克进来喊单狗狗币，马斯克，他用特斯拉的钱买了比特币，马斯克成为首富等等，然后迎来了这一轮2021年的整个牛市。

美联储加息收割，市场流动性收紧

宝二爷：紧接着牛市完了，肯定是熊市到来。

紧接着美国通胀。物价暴涨，油价暴涨，美联储已经给老百姓空投了这么多钱了，美联储的资产负债表非常高，美国人正常每十几年就会来一次金融危机，最后也是美联储买单，就跟08年一样，但这次美联储借着疫情空投了这么多钱给每个家家户户，把每个家庭的资产负债表变成了美联储的资产负债表，用了这么多的钱，谁来买单？

这么多的钱30万亿，那就全世界买单，美联储开始收割全世界。美联储决定加息，美联储加息以后，全球的美元流出去的美元就回流美国。

各国经济本来釜底抽薪，本来就很难受，然后加上美元回流美国以后，釜底抽薪，造成美元的价格暴涨，欧元暴跌，日元暴跌，韩元暴跌，人民币暴跌，全世界无一例外，无一幸免。

资本回流美国以后，股市暴跌，美元汇率上涨，股市暴跌，币圈暴跌。在这个币圈暴跌去杠杆的过程中，各种的币圈之前的流动性开始枯竭。在这个枯竭过程中，逐步的出现了币圈的一些项目的幺蛾子。

LUNA遭到华尔街的基金做空 Alameda也参与割韭菜结果被套

宝二爷：这个幺蛾子里边，比方说出现了Abracadabra这个创始人Daniel的项目，由于他个人问题，大家在Curve上面收益下降，因为大家不玩MIM了，池子抽离了，大家不玩了。不玩以后，大家在这个节点上没得玩，这个时候出现了一个LUNA，发了一个UST，自己在Anchor上面给了20%的收益率。于是大家通过Curve一股脑的把钱搞到了，一股脑的把钱搞到了UST上面，造成UST一直增发，造成LUNA爆涨。

LUNA的币涨到了180美金，如UST的币也大概到了171亿美金，这个时候有巨大的风险，巨大的风险造成什么？造成一系列的问题。

大家也看到了这里边的一个巨大风险，然后在华尔街跑出了一个叫塞尔塔的家族基本基金（传闻是Citadel），找Gemini借了10万个比特币，拿了25,000个比特币换成了UST，然后在Curve池子里面扎空UST，让UST脱锚低于一美金。等UST脱锚以后恐慌造成，大家开始觉得UST风险巨大，然后撤池子，越撤池子，撤池子的人太多，造成继续脱锚，Luna的币价开始下跌，在这个LUna下跌的过程中，Luna的创始人DK紧急动用他的Luna-Terra的资金池，大概8万个比特币交给Genesis 去场外OTC卖掉比特币。

在这个时候塞尔塔的75,000个比特币也同时砸向市场，于是比特币暴跌，比特币暴跌，lunar暴跌。

在这个过程中，很多交易所的亏损，因为好多交易所对UST的头寸基本上就是到7毛就稳定收，这里面好多交易所都去收了，都有量化基金，都有做市基金去收了很多7毛钱，收了很多的UST，这里面亏损很大，这也就为什么之后的各大交易所出来的创始人都去喊单Luna去救市Luna的原因。因为他们的UST都亏了，而在这个时候其实Alameda是赚了做空Luna的钱。

但Alameda有个最大的问题是Alameda的做市基金的账号，在FTX是不会爆仓的，当他赚了这么多钱以后，他一看Luna已经跌差不多了，他也有点蒙圈。这么多人带血的筹码，他就开始吸货，结果就开始吸，几乎一夜之间他就吸了大概40亿美金的头寸，而是40亿美金的Luna。最后的结果大家都知道归零了，因为Luna是无限增发模式，在这里面3AC也一样，跟着Alameda亏了巨大的窟窿，币一直暴跌，这个窟窿其实在那个时候Alameda就有窟窿了。

Luna崩盘，三箭崩盘，Celsius崩盘，Genesis受牵连

宝二爷：这个窟窿造成的原因是因为Alameda在FTX的做市基金是不会爆仓的，因为他们是一家人。由于三箭资本模式大家都清楚，三箭在牛市的时候它很简单，它去传统的市场去拿法币进来，然后拿法币融资的来的法币买入比特币，去灰度买入GBTC，然后GBTC锁仓6个月，有溢价卖掉挣钱，然后再把GBTC压给Blockfi，然后再借钱再反复做杠杆。通过Celsius也一起做，有无数的，有无数的，包括现在查出来3AC也借了Genesis的钱，风险敞口非常高，当他三箭在Luna上爆仓的时候，他就带崩了，所有项目也带崩了，他自己投的，投资组合里的这些项目全崩了。

三箭的崩盘，Luna的崩盘其实带崩了所有行业的项目方，就包括 Celsius，Celsius其实在Luna上是最早跑出来的，大家注意看，在整个Defi Summer的时候，在币圈里面最活跃的两个人，一个是Sam-FTX的老板，一个是Justin孙宇晨，就是我们孙哥波场的老板，火币的老板，现在原来P网的老板，现在火币的老板，他们在这一波里边都是最积极参与的，他们就在UST上面都有亏损，亏损多大，窟窿多大，当时我看不出来，因为都没有透明放出来，现在逐步的这些仓位都有问题，咱们要注意观察。

然后Celsius其实它的风险并不高，但是Celsius他们是把它是个借贷平台，是美国合规借贷平台和BlockFi类似，他们都是类似的模式，就是把你的以太坊拿到Maker DAO到上面去，借出美元,UST，USDT或借出DAI来，到Curve的池子里面去套利,它刚开始20%收益,肯定是很猛的。但是Celsius是在崩盘之前是撤出来的，但由于比特币的暴跌，以太坊的暴跌，它的风险就出来了。它的风险出来以后就非常简单，它的以太币它必须要还上。但是这个时候，它在 lido上面都换成了steth，换成steth已经换不回比特币来了，所以它就负溢价，打折10%去卖掉了自己的steth。在这个过程中产生了巨大的窟窿，同时他也来不及补仓的时候，有些ETH在Maker DAO上已经被清算掉了，这风险很高。三箭也差不多，它在比特币暴跌的过程中，GBTC 出现了负溢价，而GBTC在blockFi上面的押的和Gemini的押的都爆仓了，同时Luna这一件事情也让他们损失了2亿美金，在这个时候风险敞口越来越大，3AC就爆仓了。

当然这里面的倒霉的就是Luna创始人，其实也用了一样的方法也爆仓了。

DCG弃车保帅 放弃Genesis是正确的选择

宝二爷：然后我们回顾整个币圈历史，你要想想到底发生了什么？

现在Genesis，因为Luna当时的爆仓就是3AC，三箭的爆仓，还有一个10亿美金的窟窿，加在一起大概是13亿美金左右的窟窿，这个窟窿怎么办？现在DCG作为Genesis的投资人，他选择让Genesis破产，弃车保帅保住灰度。灰度是一个非常健康的锁仓了60多万枚比特币的一个 ETP的信托基金，这是合规的，它的比特币也是1:1的。监管在Coinbase，没有什么风险，其实这个行业的钱被谁榨干了，灰度榨干了，因为灰度锁仓那么多比特币，而且比特币每年收2%的管理费，50年以后这些65万枚比特币全部归灰度持有所有。

当然我这算法不对，你们比特币还在涨是吧？再说100年了200年了，你们的那么多比特币就以手续费的方式全部给了灰度，其实灰度是非常赚钱的一个项目，是会下蛋的母鸡，所以DCG选择放弃这样的Genesis。让Genesis自己破产保护，破产清算，然后保住，而如果我是DCG，我会怎么选择？

其实这次崩盘复盘的意思是说，这里面有几件事情我都是提供了建议，这些人都没有听的。

FTX的崩盘因为猪队友Alameda 

宝二爷：首先其实FTX不用倒闭，因为FTX的事情大家就后来都清楚了，FTX的山姆（SBF）把钱（挪用了）。首先他太自大了，他说，我们100%有钱，你们随便提没问题，其实他那时候心慌的一逼。但是，他说，22块钱收，Alameda，他的前女友凯瑞林，她说我们22块钱收（所有的FTT），22块钱的推特发出来以后，就是一个错误的选择。

所有人一看，这22块，击穿22块钱就是崩盘，也就离崩盘不远了。所以Alameda的22块钱报价，以及 FTX自称100%的钱足够都在“大家不要挤兑我“，结果造成了挤兑。在周六的时候赵长鹏发推特，在周六周日两天就被提走60亿，到周一的时候，山姆（SBF）还在华盛顿DC做听证会，那时候其实平台已经提不出来钱了，他还在那里做听证会。

FTX其实有救，用不着申请破产

宝二爷：紧接着他们巴哈马的公司的钱已经被巴哈马证监会把全部钱掳走了，他就只能破产了，是吧？

其实整个事情他当出现危机的时候，只要停止提币，然后公开所有的账簿，说我亏了多少钱，放弃Alameda，让Alameda破产就行了，这是Alameda欠FTX的。毁掉Alameda，保住FTX，其实是应该用这个方案，当然一切世界上没有后悔药。我给他们当时在一个群里头人，提的方案非常简单。你把币停止提币，并且给所有人把币锁住，锁住以后，把丢了的币的窟窿给每个人做个hair cut（估值折扣），然后1:1的发一个代币，叫Stx币给每个人账户上把钱补上。 币大概是一美金一个，按丢的这天的美元价格计算，然后再开放交易，再开放提币，也是每天可以提1%最多，对于每个人账户，让用时间来换空间。

最后这个方案，其实不是我发明的，这是之前在Bitfinex当初丢了12万枚比特币的时候，我们找Bitfinex，因为我们也是受害者.然后我们提的方案，当年Bitfinex用这个的方案救活了自己。12万枚比特币的窟窿补上了，并且Bitfinex的成了UI发行了USDT，成了最大的稳定币，对吧？

这是Bitfinex的方案，其实当时候的比特尔也是丢了大概7000枚比特币，我给比特尔的创始人韩林提的建议也是这个方案，1:1的方案。根据国内的一个法院的判决书，所有丢的那天，按人民币赔，他发了一个比特儿币，1:1的人民币一共是1300多万人民币来赔了所谓的7000枚比特币，然后最后比特尔起死回生，最后没有了债务。最后他就成立了Gate.io，但这个Gate.io与我没什么关系，我给Bitfinex和给Gate.io的方案是一样的，我给FTX提的方案也一样。

你与其让所有人关停，把一个交易所倒闭，不如直接如Bitfinex那样，停止提币。然后做一个贝尔塔的方案，然后发一个代币出来，然后重新启动，重新启动以后，用户一看币跌到从一块跌到三毛，大家就重新去买了，等时间久了以后，这个平台也就活过来了，然后活过来以后，再重新融资也来得及，而不是说，你周六周日放开大家提币，而且周一的时候还在那装逼，说我们没事，到周二的时候才说I'm sorry。

你说这就是精英思维，这不是我们那种滚刀肉的思维，我们这种屌丝思维是活下来再说，保住大部分人的收益在说，而不是说最后不逼着自己跑路、他们就是说急流勇退或叫我跑了再说，我把自己的钱，最后发现他们把自己的钱卷跑了，把用户全埋在里边了，不相信交易所的人把币全提走了，相信交易所的人都把币放在里边，永远拿不出来了。

这个就和Mt.Gox一样，讲倒闭，最后他平台里面没什么资产了。剩下那点资产也被所谓的黑客提走了，黑客就是巴哈马的证监会。最后证监会把这些币全部换成以太坊，又觉得以太坊POS不安全可以把它拉黑名单，把这地址拉黑，得赶紧紧急把这个eth换成ren btc，再换成比特币。然后ren btc晋级，把这个业务给它停了，停了以后，它只能最后换成类似于Wbtc的币等等，能在pow 链上的币不被封锁的币。

3AC，Luna用不着倒闭，错在精英思维，其实学习Bitfinex的解决方案就好了

宝二爷：再说回来，3AC也不应该这么倒闭，Luna也不应该这么倒闭，当时Luna出现风险的风险敞口的时候，他不应该去动那七八万个比特币把比特币卖掉，通过Genesis卖掉，让华尔街知道做空的信息，他应该拿住不动，让UST脱锚，让Luna保限制增发就结束了。

最后Luna暴跌UST暴跌，但是高到一定阶段的时候，UST就会稳定回来，因为你不会归零，因为UST背后有Luna-Terra基金会的七八万个比特币在那放着，它绝对不会归零，它不会归零，Luna也不会归零，它就会稳在一个低价，大家也不会亏损。但是，这个DK太天真了，也是斯坦福尔毕业的一个精英思维，他也不是我们这种玩过币圈江湖的人，很快他就拿出这些币来，并且所谓的赔偿他根本就赔偿不起，最后币崩盘，钱也没了，归零了，跑得快的全跑了，信任他的人全部归零了，没了，其实那个时候没反应过来，币安也没反应过来，3AC也没反应过来，全部埋进去了，全埋进去了。

3AC也不应该就这么倒闭。

其实一样的逻辑，首先不应该那么狂妄，也是一个精英，德意志银行出来的证券交易员是吧？Su Zhu 他精英思维，他这个思维毁了他，其实当时候就应该紧急的把这些东西全停掉，把所谓的风险敞口停住，然后紧急停住以后再去拯救，是来得及的。包括之前潘志彪这个事件，包括被保事件，其实阿彪这个事件我是给过建议的，阿彪来过湾区，我给他的建议很简单，我说你这些债务需要重组的方案，也就是说你可以把所有的债务一把卖给我，我来接，接完所有的债务以后你就出局，就完了，我把你的大概13亿美金债务我接了，接了以后我干嘛，我就给大家全部按美元定价，发出一个债务一个币，它不是欠大家比特币和建大家以太坊吗？

我就欠大家USDT就可以了。一美金一个，按当时的币价算，那时候是两三万，然后给大家美金就行了，欠美金不要欠比特币，欠不起的，你欠USDT就行。当然如果币价下跌，像现在币价已经跌到15,000了，如果币价下跌，所有人都会感谢我，因为我给的大家是美元债务，还的是美金，如果币价上涨，我就拿我赚的比特币的挖出来的比特币卖掉，还这些美金我也能还得起，所以就不会出现这种被清仓被爆仓。

他现在就尴尬就是比特币跌了，债务还是比特币，所有人都骂他，他也难受，也没办法，还不了，因为这个时候矿场收益越来越低了，根本还不起那么多比特币，这些债务等于就变成了一个白条，没有意义，而他在比特币抵押给了詹克团，比特大陆，比特大陆不一定给他全部清算，也可能清算掉，它就全部这些债务归了给比特大陆了。

这些机器，矿场，矿池所有的业务全部归詹克团持有，因为合同写是那么写的，白字黑字，就是我处理这种债务的能力还是可以的。

从Bitfinex这12万个比特币的方案到因为我们当时我派了一个叫Kong哥们去飞到了意大利去建个金卡尔给他提的方案，都是我们中国人提出来的，赵东也亲自参与这件事情是吧？

我们还是有一些技巧的，这个技巧起码激活了Bitfinex，激活了比特尔，才成就了Gate.io 。FTX 我们也是在推特Space上讲了一下，但是Sam那个时候已经失联了，听不到我们的声音，他在那个时候就装逼,开始说“提吧“没问题，当时我就意识到他们要出问题了，精英思维害死，人装逼遭雷劈，你知道吧？

我们这种没文化的，高中生卖牛肉的，反而江湖上经验多点，知道这东西不能这么干，因为相信你的人全部不提币，不相信你的人把币全提走了，最后这些不相信的人把你扎空作死，你的平台也就倒了，对吧？

灰度是会下蛋的母鸡 Sam后悔申请破产

宝二爷：现在我觉得最聪明的还是DCG的 Barry，Barry在 Genesis是因为3AC造成窟窿的时候，他选择弃车保帅，他保住了他的灰度。

他如果这个时候把用把灰度的股权卖掉，贱卖，卖不了多少钱，但是贱卖掉拿回来的钱去救Genesis是没有意义的，因为Genesis那个窟窿已经是实锤了，那些钱拿回来是没有意义的，不融个15亿美金以上它是没有意义的，所以还不如让Genesis的破产。

然后，灰度直接做OTC业务就行了，再加一块OTC业务就行了，其实这个能保住它能够下蛋的鸡，等牛市来的时候，灰度有60多万枚比特币，而全是利润，害怕什么？他也能稳住。

但有人说这个思路，你这个思路太西化，太西化了，所谓西化就是说它就是破产保护破产重组，但是我的这个思路其实保住了大部分敌人的收益，因为牛市一起来，所有的泡沫回来时候，你拿回来还是钱，而不应该破产以后就啥都没了。

其实Sam最后发了推特上面表示，就是他后悔申请破产，他应该听我们这些人的建议，搞这个模式，然后我觉得后面会一个趋势形成，这个趋势就是合规化，越来越合规，监管越来越严格。

DC这边因为这次损失的比较大，FTX直接倒闭，造成了所有的他的投资人的钱归零，然后Alameda归零，FTX归零，用户资产归零，它基本上又是一个10年到20年的像Mt.GOX的诉讼，最终就不了了之了，就像Mt.GOX，还有人聊吗，没人了吧，对吧？

提币运动最受伤的是小交易所，币安独大是更大的风险

现在，整个币圈因为推币安推出来的模式，储备证明（POR）是吧？就是资产证明模式，币安把自己的地址公开，别的交易所谓的资产公开，当大家资产都公开的时候，大家发现币安一家的存币量是前10家的总和，第二家到第九家的总和总还得乘2，于是大家开始不太相信别的交易所，别的交易所就被挤兑，当别的交易所挤兑的时候，别的交易所有没有这么多钱就不一定了。

因为账本上面和实际对的账是怎么回事，也不知道。

提币运动开始以后，受伤最大的，我觉得是这些小交易所，当然有可能币安也是最大的受害者，因为整个平台没有生态了，就剩那一家了，这是一个最大的风险，也就是所有用户的币圈的钱，币圈里的所有人的钱就是币安，赵长鹏一个人的风险，为什么？

因为长鹏管着私钥，他出问题就全出问题了，个人一个人出问题，整个行业崩风险太大了，整个币圈也会引来一个系统性风险，这个风险我不知道会迎来什么，但是我觉得一定要拥抱监管，拥抱监管的逻辑，就是把自己的币全部交给第三方的托管公司去托管，不应该交易所自己证明自己的币在自己手上管着，而不交给另外一家第三方机构，其实行业最终的发展趋势是什么？

大家都不去动用户的币，所有的币都在一个可以被监管的平台去监管，大家只是玩做一个最简单的交易所交易就可以了。

复盘币圈的真相 是为了让韭菜更好的保护自己 Sam有靠山被抓也会被放出来

宝二爷：复盘这一切给大家的一个逻辑是什么？就是说，如果我以上说的半小时，你大部分懂听不懂，然后你赔了钱，那就证明你活该。为什么你连币圈发生的一些事情都没学习过，或者我说的半小时，如果你能重复一遍，你把我的看完视频以后，你能重复一遍，给一个第三个人讲一遍，你能讲出来，证明你算是币圈一个老韭菜了。

如果你都讲我讲这些东西，哪个公司干嘛的你都不知道，为什么Voyager这个公司敢给三箭搞那么多比特币，而且没有抵押，怎么做到的？Blockfi 怎么倒的？Celsius 是怎么倒的？三箭怎么倒的？Luna怎么倒的？倒的原理是什么？环环相扣扣到了Genesis怎么倒的？ FTX ,Alameda怎么倒的？这些倒闭,为什么可以不倒又倒了？怎么他们失败在哪里，错在哪里？其实这些创始人。我告诉你们都没赔钱，他们也没啥事，他们个人的钱买房、买车、买游艇，一点事儿没有，都做了隔离了，赔的钱都是这种破产，都是破产以后交给律师团队去结算就行了。

每个月给多少钱律师费，让他们打官司一个漫长的十年，花掉几百万美金就完了，这是他们为什么选择破产，而不去选择我说的重组模式。法币重组模式其实完全可以不死，但是他们却选择了这个模式。所以说，大家要注意，你之所以赔钱，就是因为你不专业，专业的人用法律手段保护了自己。他做了一个有限责任公司，它其实不担法律责任，他有时候人说他们都用了用户资金，不能不抓他们了，他真的有一堆的办法可以把自己保释出来，不用抓他们，其实抓了也很快就放出来了。

因为你别忘了，Sam的爸妈都是斯坦福法学院的教授，最懂法律了，最懂法律隔离，而且是犹太人圈子的人。我跟你们说这半小时，如果你们能听懂，能重复能重复一遍，证明你对币圈是有一个了解的。而且我说的那个方案为什么他能重启，怎么重启等等，你都不知道。如果你不知道，你就证明你这亏钱就是活该。

币圈的钱都给谁赚走了？

宝二爷：因为其实币圈很简单，就是印钱的时候币价暴涨，然后抽流动性抽干的时候，币价跌，好像说币价会继续跌吗？熊市会继续进行吗？我不知道。

我不知道，我也不是什么大神，我也不是专家，也不是学者，我就是个卖牛肉炒币的，我也跟跟着大家一起赔钱，一起炒币，我也没公司，我也没团队，我就一个人，是吧？所以我也没有什么压力，也没有什么阻力，没有什么项目。所以，进行的一切都是旁观者，你也应该当一个旁观者清，当局者迷，在这种恐慌的状态下，我告诉你不用恐慌。

现在有很多挣钱的机会，挣钱的机会其实都是在熊市出现的，每次我都是在熊市逮住了抄底的机会，挣了钱的。现在有些挣钱机会，首先我说一下币圈里的钱被谁挣走了？

第一个被灰度挣走了，因为灰度锁仓所有人的币，这些币永远提不出来，每年收2%管理费，不管它出现了负溢价，现在灰度上面的比特币才8000。没人敢买，因为它是美元基金买的。币圈很多人不敢买比特币了，对吧？被灰度挣走了，这是第一个币圈的钱被难道是这些Luna，三箭赚走了吗？FTX赚走了？没有。

这些人都吐出来了，这些项目也都崩盘了，被那些交易所挣走了，交易所也窟窿多着，小交易所现在暴雷一个接一个，被币安挣走了么？币安到底有多少钱你知道吗？币安被冻结的资产都不少，你知道吗？有多少？中心化交易所都没数。被Coinbase挣走了吗？Coinbase也没挣多少，Coinbase的股票也暴跌了，Coinbase一年也挣不了几个钱，被谁挣走了？

我告诉你被不相信币圈的人挣走了，就是低价买的，高价一看卖了跑了，离开这个币圈了，拿着钱该干嘛干嘛去了，他们挣走了，没有信仰的人把没钱的钱挣走了，有信仰的人挣不到钱，因为你建立信仰就是被割的韭菜，就像我给你们举例子，我卖牛肉就是这样，低价进货高价卖，便宜的时候进货，高价的时候卖掉，整个差价。你要非常简单的去理解这个行业，就是卖在人声鼎沸时，买在无人问津处，一句话解释这个行业的真谛，然后，学着重复，学着学习就是把我所说的东西全部学一遍，如果学不会就再学一遍。

如果你能把我说的东西重复给第二个人讲一遍，证明你出师了，也算是我的徒弟了。

我这种的教不了专家，教不了学者，教不了那些牛逼的人，我只能教那些跟我差不多的高中毕业任职，社会认知被锻炼过，被毒打过的人，老韭菜我能教，我通过教你，其实我在总结，是吧？

我录视频总结，讲一讲我到时候如果是我会怎么做。虽然都是后话，但是以我之前的经历和经验，我这些模式是靠谱的，不会让交易所倒闭，不会让这个平台倒闭，用时间换空间，留下会下蛋的鸡，现金奶牛留着迟早能挣回钱来，等市场信心回来的时候，一下就抹平所有的债务了。

美元还得印，比特币迟早还会带来牛市

宝二爷：美元就是一个巨大的债务，知道吧？美元就是你消费你买房你透支，你贷款，然后产生出来的一个债务，美国人如果不贷款不消费或自己消费信用崩盘了，他的美元就得有就得崩盘。所以说，美元就得靠美国老百姓的买房买车去各种消费，各种贷款，再加上美国的税收才印出美元来。

然后美元现在是国际化的，也是全球流动，资本就这么印出来的，这些随着世界的人口达到80亿，全世界的经济共总规模还得增加，法币还得印，比特币迟早还会带来牛市，但是没有信心的人在这波熊市的时候就割肉了，全割了，还有爆仓各种问题，还不是割肉了，他就是不要爆仓了，因为有杠杆有或者本身要还撤流动性还钱，最后就没了，好吧？

今天聊到这儿，你们把我聊的东西有本事你就重复一遍，给第二个人一讲一遍，你就记住了。其实我给你们讲这个东西也是为了自己加深一下印象，以后重复看我自己经常看我自己视频，看完视频听一遍的时候，我也自己内心再学一遍。因为这些东西都是当下发生的事情，然后你如果不重复一遍，你就忘记了，过几年以后你就想不起来了，当年发生啥事了，回看一下视频你还能看得到。

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