日本货币当局出人意料地明确暗示将调整政策，日元周四出现近一年来最大单日涨幅，而欧元则收复了本周早些时候的部分跌幅。

在周五美国非农就业报告公布之前，美元指数走软，主要受到日元的压力，日元升值超过2%，创三个月来最高水平。

日本央行行长植田和男周四表示，一旦短期借贷成本脱离负值，央行有多种利率目标选择。

市场将此视为可能即将发生变化的潜在信号，并推动日元走高。日本央行收紧货币政策将与其他央行形成对比，其他央行已表示其加息周期已接近尾声。

多伦多 Corpay 首席市场策略师 Karl Schamotta 表示：“昨晚的言论似乎为日本央行最终将重返正利率区间的押注注入了燃料。”

美元兑日元下跌2.62%，报143.465日元，盘中稍早一度跌至3.8%。

日本央行是各国央行中唯一坚持立场的央行，它维持超低利率政策，导致日元兑美元汇率跌至数十年来的最低水平，并引发有关货币当局可能干预以提振日元的猜测。

TraderX 策略师 Michael Brown 表示：“市场非常非常严重地做空日元，我们普遍认为2024年将是他们结束负利率的一年。因此，这表明市场已经准备好绝对抓住日元的机会。”

在对2024年利率预期进行大幅重新定价后，欧元兑美元最终报1.07980，上涨0.32%，不过对周五美国非农就业数据的谨慎情绪抑制了交易波动。

欧元兑瑞郎上涨0.3%，至0.945瑞郎，高于早些时候的低点0.9404，这是自2015年初以来的最低水平，当时瑞士央行取消了两种货币之间的挂钩。

通胀的下降、德国等主要经济体的放缓以及劳动力市场的疲软促使交易员们认为，到9月份，欧元区利率将从目前的4%降至3%，而两周前的预期为3.4%。

受此影响，欧元兑瑞郎本周触及8年低点，兑英镑触及3个月低点。欧洲央行将于下周四举行2023年最后一次会议。