瑞信集团正在美国发行一笔债券，其收益率之高，对于一家投资级发行人而言实属罕见。

据一位知情人士透露，陷入困境的瑞信正在发行20亿美元11年期固息转浮息债券，初步价格指引较美国国债高512.5个基点。它的华尔街同行花旗集团11月9日也在发行11年期债券，但利差只有瑞信债券的半数水平。512.5个基点的利差意味着债券收益率将超过9%。

知情人士称，这笔债券的认购已于纽约时间上午10:30结束，认购总额52.5亿美元。

瑞信11月9日还在发行价值30亿美元的欧元债券，接近8%的票面利率在现有的投资级优先基准欧元债券中无出其右，吸引了踊跃认购。

瑞信正在实施大规模重组，包括收缩投行、裁员数千、出售证券化产品集团、增资，而高昂的债券利率显示出该公司为此付出的代价。标准普尔上周以“重大执行风险”为由，将瑞信的长期评级下调至仅比垃圾级高一级。

瑞信是此次发行的独家簿记行。该行的一位代表没有立即就认购规模置评。