大众汽车9月5日在公告中表示,计划在9月底或10月初进行保时捷IPO,仍要视资本市场的进一步发展而定。此前几个月,这家德国汽车制造商一直在致力于推进让保时捷品牌少数股权今年上市的计划。
尽管市况艰难,大众汽车仍决定推进跑车品牌保时捷少数股权今年上市的计划,这有望成为欧洲规模最大的IPO交易之一。
保时捷品牌首席执行官、同时兼任大众集团首席执行官的奥博穆(Oliver Blume)表示:
“我们非常欢迎大众集团监事会的积极决定,这对保时捷来说是一个历史性的时刻,我们相信,作为世界上最成功的跑车制造商之一,首次公开募股将为我们打开新的篇章,并能够拥有更大的独立性。我们将有机会继续施行我们的战略。”
约13年前,保时捷和皮耶希家族被迫将保时捷出售给大众汽车,伴随着IPO,他们势将重新获得对这一昔日家族企业的直接影响力,而大众汽车希望获得资金,帮助其推进雄心勃勃的电动汽车投资计划。
今年4月,多位知情人士透露,大众汽车已经为旗下跑车制造商保时捷的上市选定高盛、美国银行、摩根大通和花旗集团担任拟议IPO的联席全球协调人。
其中一些知情人士称,保时捷的IPO估值可能高达900亿欧元(1,000亿美元)。一些顾问认为,鉴于其他豪华汽车和电动车制造商的估值水平以及保时捷自身的技术和增长潜力,潜在估值可能超过1000亿欧元。
知情人士称,大众汽车计划在该IPO交易中增加更多的银行,担任次要角色,PJT Partners Inc. 正在为控股公司Porsche Automobil Holding SE的监事会提供咨询,后者为保时捷和皮耶希家族控制,摩根大通也一直在帮助这个家族控股公司。