阿联酋阿布扎比国家石油公司与北欧化工(Borealis)合资的化工企业 Borouge 在首次公开募股(IPO)中筹集了20亿美元,吸引了830亿美元的订单,这是该地区 IPO 需求强劲的最新迹象。
Borouge 的上市是阿联酋有史以来规模最大的 IPO,也是阿联酋和沙特近期一系列规模较大的 IPO 中的最新一起,这两个国家的市场在很大程度上顶住了近期影响全球股市的波动。
阿布扎比国家石油公司和总部位于维也纳的 Borealis 在交易中分别以2.45迪拉姆的价格出售了30亿股,使 Borouge 的估值达到200亿美元。超额认购率达到了近42倍。
国际油价今年上涨了近60%,至每桶120美元以上,这有助于吸引外资流入中东地区的市场。该地区是今年全球表现最好的市场之一。阿联酋和沙特最近的许多 IPO 都吸引了数百亿美元的需求。
能源价格高企促使中东各国政府努力上市资产,为其经济向后化石燃料世界的转型提供资金。
总部位于阿布扎比的 Borouge 生产用于制造业和消费品的特殊塑料。
该公司表示,将在2022财年支付9.75亿美元的股息,到2023财年将增加到至少13亿美元。
Borouge 的股票将于6月3日开始交易。花旗集团、第一阿布扎比银行(First Abu Dhabi Bank PJSC)、汇丰控股和摩根士丹利为此次 IPO 的联合全球协调人。