市场概述

无惧非农疲软，周五标普道指新高，道指三日连创新高，终结两周连跌，纳指两连阳但连跌三周；能源板块领涨标普，特斯拉一周内首次上涨；中概保险科技第一股水滴首秀破发跌近20%。泛欧股指创历史新高及八周最大周涨幅，阿迪达斯涨超8%。10年期美债收益率盘中抹平10个基点降幅转升。伦铜站稳1万美元创历史新高，并创逾两月最大周涨幅。黄金创半年最大周涨幅，白银涨超6%创近五个月最大周涨幅。美元创两月新低和半年最大周跌幅，离岸人民币逾两月来首度升破6.42，以太坊暂别高位但全周涨超20%，狗狗币全周翻倍。周末期间，以太币冲上3900美元新高，狗狗币大跌。铁矿再创新高，原油反弹连涨两周。 

币海要闻

1. 周末期间，以太币冲上3900美元新高，狗狗币大跌。

2. 国新办将于5月11日举行第七次全国人口普查主要数据结果发布会。

3. 杭州集中供地首日，房企抢地火爆，无一流拍，单日卖地717亿。

4. 中国4月出口同比增长37%，进口增速创十年来最快；天然气进口同比大增31%，钢材进口量同比增17%。

5. 马斯克称狗狗币是货币的未来，后玩笑称也是一场骗局，狗狗币自新高暴跌。

6. 欧洲反击美国：豁免疫苗专利没意义，赶快取消出口限制吧；马克龙：“盎格鲁撒克逊”国家在阻碍全球救命的疫苗。

7. 日媒：印美遇挫，世界越来越依赖中国疫苗。

8. 《柳叶刀》：印度新冠死亡病例至8月将累计达百万；印度疫情仍在恶化，日死亡人数连续2日突破4000。

9. 美国4月非农就业仅新增26.6万，远低于预期的近百万；失业率6.1%，不及预期和前值；平均时薪超预期、录得增长0.3％。

市场收报

美股：标普500涨幅0.74%。道琼斯涨幅0.66%。纳斯达克涨幅0.88%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.89%。德国DAX 30指数收涨1.34%，全周累涨1.07%。法国CAC 40指数收涨0.45%。英国富时100指数收涨0.76%。

A股：沪指收报3418.87点，跌0.65%，成交额4111亿元。深成指收报13933.81点，跌1.95%，成交额4728亿元。创业板指收报2910.41点，跌3.46%，成交额1472亿元。

黄金：COMEX 6月黄金期货收涨0.9%，报1831.30美元/盎司，全周累涨3.6%。

原油：WTI 6月原油期货收涨0.19美元，涨幅0.29%，报64.90美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.19美元，涨幅0.28%，报68.28美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC主力合约报57700美元，较周四纽约尾盘涨2.71%，盘中交投于55340-58845美元区间，全周累涨1.56%。CME以太币期货DCR主力合约报3520.25美元，较周四跌0.39%，盘中交投于3623.25-3382.00美元区间，全周累涨24.78%。

ETF：标普500 SPY收涨0.73%，纳斯达克100 QQQ收涨0.81%，黄金GLD收涨0.9%，金矿GDX收涨1.8%，白银SLV收涨0.39%，美国原油基金USO收涨0.05%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.53%。

疫情相关

1. 全球累计确诊逾1亿5891万，死亡330万。

2. Worldmeters单日新增病例：美国2万，印度36.6万，巴西3.4万，土耳其1.5万。

3. 欧洲反击美国：豁免疫苗专利没意义，赶快取消出口限制吧。

4. 日媒：印美遇挫，世界越来越依赖中国疫苗。

5. 印度新冠死亡病例至8月将累计达百万。

中国资讯——地区及产业

1、PVC | 5月7日，PVC期货价格大涨近3%，再创反弹新高，当晚的夜盘交易中继续上涨。据了解，内蒙古能耗双控政策发布后，针对占全国产能33%的电石限电政策，当地采取季度考核方式，开工率大概率下降，电石价格再度站上5000元/吨。PVC的需求与房地产和宏观经济正相关，2016年以来，国内PVC表观需求量维持5-10%的较高增速。

点评：中信建投认为，电石-PVC是受碳中和影响最大的化工品种之一，80%的PVC为电石法生产，电石的电耗成本占比约40%，能耗极高。内蒙古能耗双控新政严禁新建电石产能，或促使全国电石和PVC供应趋紧。公司方面，新疆天业、中泰化学等拥有电石-PVC产业链优势。

2、环氧树脂 | 7日，LME铜收涨2.94%，最高触及10440美元/吨，一举突破2011年的价格峰值，达到历史新高。铝、锌、铅期货也均升至数年以来新高。

点评：国泰君安[601211.SS、02611.HKEX]期货分析师季先飞表示，美联储坚定其鸽派立场，宏观情绪持续升温，金属板块涨势凌厉。其中铜、铝存在供应收紧的忧虑，基本面对价格支撑明显强于其他金属。国盛证券王琪认为，智利国会批准上调铜矿权利金法案，导致矿企成本上升。伴随着美欧经济复苏，交易所铜库存持续去化，有望支持价格高位运行。西部矿业的重点项目西藏玉龙铜矿改扩建工程已顺利投产，铜精矿产量从今年起大幅增长；紫金矿业[601899.SS、02899.HKEX]今年将有刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿等三大铜矿项目投产。

3、新冠疫苗 | 据媒体报道，欧盟委员会主席冯德莱恩近日表示，欧盟各国领导人认为，新冠疫苗知识产权豁免问题并非当务之急，欧盟还面临许多更为紧迫的问题。此外，辉瑞公司CEO也发表公开信，坚决反对放弃新冠疫苗的知识产权。

点评：东莞证券魏红梅认为，在全球新冠疫苗格局基本成型的前提下，已获批上市的疫苗将快速出货并占领市场。即使美国开放新冠疫苗专利，竞争对手欲追赶将受限于技术、原料、产能等因素限制，较难与当前拥有领先地位的疫苗竞争。此外，美国mRNA疫苗专利放开，将有助于其他企业掌握该项先进的技术路线。智飞生物的新冠疫苗原液年产能已达10亿剂；复星医药[600196.SS、02196.HKEX]引进的mRNA新冠疫苗在内地的Ⅱ期临床试验正在有序推进中。

4、水泥 | 据中国水泥人网消息，山东省计划于本月20日起全面开启夏季错峰生产，水泥生产企业停限产20天。刚刚经过了五一小长假，水泥市场并未“休假”，仍维持涨价态势，山东，安徽，福建，四川等多地方水泥价格价格上涨10-30元/吨不等，停限产无疑将继续拉动涨势。

点评：在“碳达峰、碳中和”的背景下全国各地水泥企业将错峰生产，以达到环保要求。全球经济遭遇新冠疫情重创之后，各国各地区纷纷出台经济刺激政策，令全球资本市场、大宗商品和房价跌创新高，固定资产投资力度加大，水泥价格高位格局短期内或难以改变。A股相关概念股主要有四川双马、福建水泥、上峰水泥等。

5、游艇 | 疫情下，国际旅游业受到不同程度的打击，游艇却呈现火热销售局面。在首届中国国际消费品博览会上，深圳市欧尼尔游艇有限公司市场部经理邱丹表示：“疫情下我们的销量反而更好。大家都被困在本国内，没地方玩了，都是在海上玩，反而促进了游艇的销量。现在我们欧洲的船厂订单都排得很紧张，有一些排到2022年，甚至是2023年。”

点评：随着经济的迅猛发展和生活水平的提高，中国部分沿海城市已具备消费游艇的经济条件，游艇产业的发展正步入黄金时期。据权威数据，2018年我国游艇产量达到2010艘，其中豪华游艇市场销售额约人民币51.1亿，占整个游艇产业的44.6%，年均增速达30％以上。2018我国游艇总数达到22060艘，预计到2020、2025年，我国游艇总数将达到38100艘和163510艘。相关概念股主要有天海防务、亚光科技等。

国际要闻

1、拜登称失业救济不会影响就业

美国总统拜登发表了关于4月就业报告的讲话，他表示，经济向正确的方向发展，但还有很长的路要走，四月的就业报告强调了政府经济行动的重要性。拜登预计本月州和地方的就业将开始回升，需要为经济提供更多帮助，下一阶段的州和地方援助将在本月晚些时候到来，他并不认为失业救济会影响就业。

2、耶伦称美国今夏有可能用尽举债能力，7月底达到举债上限

美国财长耶伦上周五表示，即使财政部采取“特别行动”争取更多时间，美国今夏仍有可能用尽举债能力。美国债务上限将于7月底生效。耶伦表示，尽管如果国会不采取行动提高债务上限，财政部可以通过采取特别措施来扩大举债能力，但这些措施可能只能争取到“非常有限”的时间。美国总统拜登批准田纳西州进入重大灾难状态

当地时间5月8日，美国总统拜登通过白宫声明宣布，田纳西州存在重大灾难，拜登下令联邦政府提供援助，以帮助州政府和地方政府恢复及修缮在2021年3月25日至4月3日期间遭受严重风暴和洪水影响的地区。

3、苏格兰“脱英”党胜出 或谋二次独立公投

英国苏格兰议会选举结果8日出炉，支持苏格兰独立的苏格兰民族党连续第4次赢得议会多数席位，党魁斯特金将留任苏格兰政府首席大臣。当地时间5月8日，苏格兰首席大臣斯特金接受当地媒体采访时再次强调进行第二次独立公投的决心。

4、美国最大成品油管道商遭遇勒索软件攻击

美国最大成品油管道商Colonial Pipeline确认，该公司的工业控制系统遭遇网络袭击，并涉及勒索软件。该公司于5月7日获悉袭击事件，目前已暂停东海岸燃料运输管道的运营，美国东海岸的汽油和柴油供应将受到影响。

风险预警

1、本周将迎来美联储高官的密集讲话：

周二2:00，2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济前景发表讲话。 

周三00:00，美联储理事布雷纳德发表有关经济前景的讲话；

01:00，2021年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参与一个银行业会议的炉边谈话；

01:15，2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在扶轮社一个会议上就经济前景发表讲话；

21:00，美联储副主席克拉里达出席全美商业经济协会有关疫情后全球经济全球座谈会的主持讨论。

周五01:00，美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话。

2、其他央行方面：

周二7:50，日本央行公布4月26-27日货币政策会议意见摘要。

周二22:30，英国央行行长贝利和美联储威廉姆斯出席一个有关Libor的小组讨论会；周三17:00，贝利在国际互换与衍生品协会(ISDA)年度会议上发表讲话；周五00:00，贝利和高级官员Sarah Breeden在一个央行主持的公开论坛上发表讲话。

周四23:00，加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话。 

3、数据方面，本周主要关注美国的通胀数据以及零售销售数据：

周三，美国将公布4月未季调CPI年率，预期录得3.6%，前值为2.6%；

周五，美国将公布4月零售销售月率，预期录得0.2%，前值为9.7%。

4、油市方面，本周将发布三份重磅报告：

周二欧佩克公布月度原油市场报告（月报具体公布时间待定，一般于北京时间18-21点左右公布）。

周三0:00，EIA公布月度短期能源展望报告。同日16:00，IEA公布月度原油市场报告。

此外，根据以往日程安排，桥水基金、贝莱德本周将向美国证交会提交13F季度报告，披露其持仓情况。

注：部分来源于华尔街见闻，由币海财经改编