据报道,知情人士今日称,中国网约车巨头滴滴出行正在制定计划,准备在 IPO(首次公开招股)一两年后剥离新创建的食品杂货送货服务“橙心优选”,然后将其单独上市。
滴滴出行预计于今夏赴美上市。上个月有报道称,滴滴出行已选定高盛和摩根士丹利负责其赴美 IPO 事宜,准备秘密提交上市申请。
而知情人士今日称,滴滴出行高管已告知“橙心优选”的投资者,计划在2022年至2023年将该业务上市,但具体时间尚未敲定。该知情人士还称,最近几周,滴滴出行开始考虑剥离“橙心优选”事宜。
近期,“橙心优选”刚刚完成一轮融资,其中包括来自当前投资者 Citic Private Equity 和天使投资人 Wang Gang 的12亿美元投资。作为融资的一部分,滴滴出行购买了30亿美元的“橙心优选”可转换债券。
知情人士表示,滴滴出行急于在 IPO 之前完成食品杂货业务的融资,为投资者提供了重大保护。投资条款包括一项附带条件,即如果“橙心优选”在五年后没有 IPO,投资者的股票将转换为母公司(滴滴出行)的股权。
目前尚不清楚,在未来的 IPO 中,“橙心优选”将向公众出售多少股份。投资前,该杂货业务的估值为16亿美元。
知情人士称,滴滴计划利用 IPO 所得为杂货业务在全国范围内的扩张提供资金,以便更好地与财力雄厚的杂货配送竞争对手竞争,包括阿里巴巴、拼多多、兴盛优选和美团。
当前,滴滴出行是中国占主导地位的网约车服务提供商。在过去的几年里,滴滴出行已扩展到包括物流和自动驾驶汽车开发在内的多项业务,以期加快营收增长。
在过去的一年,滴滴出行自动驾驶业务部门在两轮的融资中,从软银和其他公司筹集了8亿美元资金。此外,滴滴还为一个新的物流部门额外筹集了15亿美元。
有数据显示,自2012年成立以来,滴滴出行已融资近250亿美元。一些银行家预计,滴滴出行在 IPO 中的估值可能高达1 000亿美元。
虽然新业务可能会带来可观的额外收入,但它们仍需要大量投资才能增长。分析人士称,滴滴出行剥离食品杂货业务的想法,是为了在短期内吸引投资者。