3月12日消息, 美国时间周四,韩国电商巨头 Coupang 完成了继 Uber 之后美国规模最大的首次公开募股。上市首日,Coupang 股价涨超40%,截至收盘股价报49.25美元,市值超过844亿美元。
Coupang 此前将其美国 IPO 发行价确定为每股35美元,高于其32~34美元的目标区间,将发售1.2亿股股票,筹资42亿美元。
这使 Coupang 成为今年迄今美股最大的 IPO,超过上个月女性交友软件 Bumble 的21.5亿美元。
根据公开资料,Coupang 成立于2010年,以售卖打折优惠券起家,发展为类似于亚马逊的“万货商店”,成立仅4年估值就迈入了10亿美元俱乐部。当前,软银是 Coupang 最大机构股东。
除了电商平台,Coupang 还拓展了杂货配送 Rocket Fresh、食品外卖 Coupang Eats,以及数字金融服务 Coupang Pay 等功能。Coupang 创始人Bom Kim曾公开表示:
我们的商业模式跟 Groupon 差异很大,更接近于亚马逊。
韩国是世界第四大电商市场,也是电商增长较快的区域之一。2019年韩国电子商务规模为1 280亿美元,预计到2024年将增长至2 060亿美元,复合年增长率约为10%。因此 Coupang 也被称为“韩国亚马逊”。
根据招股书信息,2018年至2020年间,Coupang 的收入不断增长,亏损逐渐收窄。
2018年,Coupang营收40.54亿美元,2019年达到了62.73亿美元,2020年受疫情影响,收入几乎翻倍,跃升至119.67亿美元,增速达90.8%。就净亏损而言,2018年 Coupang 净亏损10.98亿美元,到2020年净亏损缩减到了4.75亿美元。
根据彭博汇总数据,今年以来美国 IPO 总筹资额已经超过1 140亿美元,去年全年则是创出历史新高的1 800亿美元。
此外,据 Coupang 此前向美国证券交易委员会提交的上市申请材料,公司计划在7年内投资8.7亿美元,在当地打造7家地区营运中心。