陆金所更新招股书披露,其 IPO 发行定价区间为11.5至13.5美元/ ADS,拟发行 ADS 共1.75亿股(不含超额配售权),相应融资规模为20.13亿到23.63亿美元间。
招股文件显示,陆金所上市承销商有2 625万股 ADS 配售权。如全额行使“绿鞋机制”,陆金所此次募集金额约在23.14亿美元27.17亿美元。融资额与此前市场传闻的20~30亿美元规模相当。
市场分析认为,美国大选及同期蚂蚁集团巨额募资或对近期市场有所影响。
10月8日,陆金所正式向美国证券交易委员会(SEC)提交 IPO 申请文件,拟于纽交所上市,股票代码为“LU”,承销商包括高盛(亚洲)、美银证券、瑞银证券、汇丰证券(美国)、平安证券(香港)、摩根士丹利等。
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