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Robinhood IPO定价“遇冷” 今晚上市首秀能否成为“爆款”?
 杜牧白    
2021年07月29日 05:26
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在线零售交易平台Robinhood的股票交易应用程序在散户投资者中的受欢迎程度激增,该公司周三首次公开募股(IPO)定价在市场预期范围(38-42美元)的低端38美元,估值约为320亿美元,将于周四正式上市交易。

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在周四纳斯达克上市之前,Robinhood将股票定价在38美元和42美元区间的低端,该公司将以股票代码HOOD进行交易,共售出5240万股,筹集了近20亿美元。联合创始人Vlad Tenev和Baiju Bhatt各自出售了价值约5000万美元的股票。

高盛和摩根大通是此次交易的主导,承销商将有选择权购买额外的550万股。

这次IPO是今年美国交易所的第七大IPO,根据彭博社汇编的数据,自1月1日以来,共有688家公司上市刷新了历史记录,筹资总额超过2280亿美元。

Robinhood已经成为年轻和首次投资者进入市场的核心通道。该应用程序提供股票、加密货币和期权交易,以及现金管理账户,在疫情大流行期间和2021年初的股票热潮中经历了创纪录的交易水平。

Robinhood以其零费用的交易结构而闻名,但它的形象一直受到打击,并因GameStop事件的影响和对用户交易加密货币的限制而产生法律和政治影响。该公司正试图重塑这一形象,据说正在开发一项新功能,以帮助保护用户免受加密货币价格波动的影响,同时聘请一位前谷歌校友来改善其整体产品设计。

Robinhood估计,截至第二季度,它有2250万个资金账户(那些与银行账户绑定的账户),比2021年第一季度的1800万有所增加,同比增加了151%,该公司最近一次在私人市场上的估值是在9月份,为117亿美元。

Robinhood预计第二季度收入为5.46亿美元至5.74亿美元,高于2020年第二季度的2.44亿美元。第一季度的收入从一年前的1.28亿美元跃升至5.22亿美元,同比增长了309%。

然而,Robinhood预计,在去年同季度实现盈利后,第二季度将摇身一变成为净亏损4.87亿至5.37亿美元。

作为一家公开交易的经纪公司,Robinhood将加入Coinbase的行列,Coinbase是一个今年首次亮相的加密货币交易平台,目前价值500亿美元,Robinhood的竞争对手包括富达(Fidelity)、嘉信理财(Charles Schwab)、Interactive Brokers以及Webull和SoFi等。

从周三的IPO定价来看,投资者并没有像今年一些最热门的产品那样,争相购买Robinhood的股票。不过,分析指出,当该股在周四正式上市开始交易时,较低的IPO价格可以为投资者渴望的 "首日爆款 "提供更多空间。

编辑: 杜牧白
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